锂电产业链多环节排产呈现回暖势头

    本报记者 李雯珊

    近日，高工锂电产业研究所公布数据显示，7月份，国内锂电池排产环比基本持平，电解液、负极、隔膜排产环比增长近30%。

    产业链较景气

    “近期有不少锂电池公司签订了新的订单，排产积极性增强，表明锂电产业链基本面正在向好。随着下游新能源汽车和储能需求向好，下半年锂电池产业链有望回暖。”甬兴证券分析师开文明向《证券日报》记者表示。

    中国汽车动力电池产业创新联盟6月中旬发布数据显示，今年5月份，我国动力电池装车量达39.9GWh，同比增长41.2%。而1月份至5月份动力电池累计装车量达160.6GWh，同比增长34.6%；除动力电池装车量表现不俗外，1月份至5月份我国储能电池销量同比增长144.1%，5月份出口量同比增长644%。

    有业内人士向《证券日报》记者表示：“一般而言，下游新能源汽车市场的旺季集中在下半年，传导到中上游锂电市场，备货旺季则集中在第二季度至第三季度。锂电产业链近期排产环比持平，短期来看，景气度将维持高位。”

    太平洋证券表示，整体看好下半年锂电产业链盈利修复。从各环节来看，电池环节整体毛利率环比增长或持平，受益于下游需求回升及上游原材料价格稳定，后续盈利水平有望持续提升，头部企业市占率有望进一步提升；结构件环节，随着开工率的提升，后续毛利率环比有望持续修复；电解液环节预计下半年将迎来价格及盈利修复。

    多家公司公布运营情况

    具体来看，一线、二线电池企业如宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、海辰储能等，在新能源汽车、储能、两轮车、电动船舶等领域频频签订合作新单。全面电动化需求浮现，正为电池企业创造新增量，推动锂电产业链整体行情回升。

    此前，宁德时代表示，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势。

    近段时间以来，在新能源汽车领域，中创新航与徐工汽车等共同打造的纯电动搅拌车，迎来批量订单交付、正式投运；欣旺达拿下理想、小米部分车型电池定点项目。

    同时，在电摩及二轮车领域，孚能科技与东南亚换电运营商及印度新能源公司签署动力电池战略合作协议，拓展东南亚及南亚电摩和两轮车换电市场；比亚迪与非洲电动汽车新能源科技公司Ampersand达成合作协议，成为其主要电池供应商，计划生产约4万辆电动摩托车，长期将实现3000万辆摩托车电动化。在船舶电动化领域，中创新航公布多条国际大型商船将配套其电池产品下水试航。

    此外，亿纬锂能7月初通过深交所互动易对外披露，公司经营和排产情况良好，消费电池、动力电池和储能电池三大主业稳健运营，整体产能利用率稳中有升。

    浙商证券表示，储能已成为锂电产业链最重要的增量，当前锂电价格触及底部，配储经济性逐渐显现，2024年国内需求大量释放，海外需求更甚；预计2024年储能锂电销量为259GWh，同比增长40%。

    以宁德时代为例，2023年公司储能板块贡献总营收14.9%，储能板块营收同比增速约为33.2%；亿纬锂能2023年储能板块贡献总营收33.5%。