大幅反弹涨超4%！逾36亿元大单资金抢筹这一板块

    本报记者 姚尧

    9月27日，国家统计局发布全国规模以上工业企业利润数据。国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据时指出，装备制造业利润增长加快。工业新动能持续壮大，新能源汽车、锂离子电池、光伏设备、动车组等产品生产较快增长，装备制造业发展动力不断增强。

    受近期利好消息刺激，9月27日，申万二级光伏设备板块大幅反弹，截至收盘，整体上涨4.32%，板块61只个股全部实现上涨。个股方面，爱旭股份和钧达股份涨停。而拉长时间维度，1月1日至9月27日，该板块期间累计下跌29.61%。

    9月27日，光伏设备板块整体呈现大单资金净流入态势，净流入额达到36.54亿元。其中，隆基绿能大单资金净流入额超10亿元，达到11.83亿元。

    9月19日，国家能源局发布1－8月份全国电力工业统计数据。截至8月底，全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦，同比增长44.4%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长14.8%。

    光伏出口数据也显现增长态势。海关数据显示，今年以来，以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的外贸“新三样”出口表现强劲。其中，8月份太阳能电池（即光伏电池、组件）出口金额为33.67亿美元，环比上月的31.7亿美元增长6%。

    广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》记者：“根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。考虑到目前组件价格已经处于低位，下游装机水平修复明显，看好下游需求持续超预期。”

    黑崎资本首席投资执行官陈兴文对《证券日报》记者说：“光伏基本面在边际好转，且近期回调后估值性价比进一步提升。欧洲市场需求进一步提升促进了光伏海外市场增长。全球能源成本高企导致自发需求的增加，同时对能源自主可控性的考虑也推动了需求增长。”

    再看光伏设备下的细分板块，今日BC电池（全背电极接触晶硅电池）板块涨幅较大。消息面上，近日隆基绿能携森特股份在北京发布全新一代建筑光伏一体化（BIPV）产品——隆顶4.0，隆顶4.0是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品。华西证券表示，在新型电池扩产节奏提速+效率持续突破背景下，BC电池有望在市场快速获得优势，相关设备及辅材有望受益。

    对于光伏设备板块的投资机会，陈兴文表示：“光伏设备生产的供应链环节包括硅材料、组件制造、安装和维护等。其中的优质公司会受益于行业增长和市场份额的提高。由于光伏设备板块极具发展潜力，投资者可以关注具备技术优势、市场占有率领先和具有稳定盈利能力的公司。”

    吴啟宏说：“在行业高景气条件下，产业链部分辅耗材环节有望跟随行业规模放量和结构性变化实现业绩加速增长，光伏设备公司或将迎来超额增长，投资者可以重点关注胶膜、银浆、焊带、光伏支架等细分领域。”

    表：9月27日申万二级光伏设备板块涨幅超5%个股一览

    制表：姚尧

（编辑 上官梦露 策划 赵子强）