华为发布新机释放利好 卫星互联网产业链迎投资机遇

    本报记者 楚丽君

    9月6日下午，华为正式发布Mate50系列手机。华为消费者业务CEO余承东表示，华为Mate50系列支持北斗卫星消息硬件能力，是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。同时，华为正式发布新一代二合一笔记本——华为MateBookEGo。此外，余承东宣布，AITO家族首款纯电车型AITO问界M5EV正式发布。

    华为Mate50将商用北斗短消息引发市场关注。华安证券表示，目前看，B端和特种行业仍是卫星通信主要使用场景，市场空间有限。主流手机品牌开启卫星短消息试商用或将打开C端想象空间。卫星通信技术愈发成熟，但是否形成商业规模，仍取决于用户对于使用价值和成本的权衡。卫星通信的C端发展将遵循短报文、窄带通信（通话、彩信）、宽带通信发展路径，用户和产业规模的发展尚需时间。智能手机搭载北斗短消息功能将需要增加一块全新的射频基带一体化芯片。

    受到利好消息影响，华为概念板块在发布会开始后持续拉升。同花顺数据显示，截至9月6日收盘，华为概念板块涨1.15%，维科技术、德邦股份、高斯贝尔、传艺科技、宝明科技等5只概念股集体涨停。

    对此，华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示，华为公司在技术方向判断、研发投入和产品运营上处于国内领先水平，华为上下游企业受益于华为公司需求拉动同时，往往还处于技术方向和政策支持的风口，这是过往几年华为概念板块表现突出的原因。

    华为概念相关公司的业绩也保持一定增长。同花顺数据显示，华为概念板块内593家上市公司中，有279家公司今年上半年归母净利润实现同比增长，占比近五成。

    投资机会方面，袁华明表示，之前华为概念股有所调整，技术面上有反弹需要，所以利好消息带动近期华为概念股特别是卫星通信方向表现机会比较大。当然市场情绪谨慎，近期热点板块持续性偏弱，追高华为概念股的风险不应忽视。

    接受《证券日报》记者采访的巨泽投资董事长马澄表示，从中长期来看，随着经济复苏，消费电子需求回升，消费电子领域是不错的配置方向。

    华泰证券在研究报告中表示，华为宣布Mate50系列将搭载卫星通信技术，标志着卫星通信正逐步由军用拓展至民用市场。此外，SpaceX将于2023年推出二代星链服务，这将加快卫星互联网的应用，建议关注全球及国内卫星互联网产业链投资机遇。

    华为汽车产业链方面，国金证券表示，华为智能汽车业务未来将更注重商业成功，产品矩阵扩张和规模扩展有望加速。未来，华为智选有望扩大主机厂合作范围，通过ICT技术赋能传统车企，缩短整车开发周期，提升智能汽车产品力。同时，华为凭借强大的供应链管理能力和软硬件集成能力，在智能座舱、智能电动和智能驾驶三大主要增量市场，将分散的产业链进行整合，加速汽车供应链的国产化进程，带来国产供应链的投资机遇。看好本土厂商加速辅助驾驶产品落地，打破海外龙头垄断的市场格局。

    近1个月内，不少机构对于华为概念股表示看好。具体来看，有260只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，德赛西威、中科创达、完美世界获得看好评级次数最多，均为29次，科大讯飞、隆基绿能、公牛集团获得看好评级次数分别为26次、25次、23次。