金属钴价格连续创年内新高 概念股业绩普遍向好

    证券时报记者 陈见南

    受原料进口量下滑和库存低位等因素影响，国内钴价连续突破年内高点。11月30日，长江有色市场钴平均价达到45.5万元/吨，相比前一日上涨1.31%。10月末，钴价时隔近三年后再次站上40万元/吨，11月累计涨幅11.5%，今年内累计涨幅63%。

    国际钴价也同步上涨，上周MB合金级和标准级钴价均收报30.5美元/磅，周内上涨3.2%；钴中间品价格收报25.35美元/磅，周内上涨2%。

    非洲钴供应

    受疫情扰动加剧

    近期，奥密克戎病毒在非洲传播，世卫组织将南非率先报告的新冠变异病毒列为“值得关切”，称它可能增加再感染风险，已有部分国家对往返南非及其邻国的旅行实施限制。

    全球钴产业链高度依赖于非洲刚果的钴矿供应。刚果钴资源储量约占全球的50%，产量约占全球的70%，刚果钴矿供应又集中来自于加丹加铜钴矿带。变异毒株扰动之下，钴矿供应可能不及预期，将导致本就持续高涨的钴价继续空中加油。

    同时，钴是做锂电池的重要材料，目前钴的消耗之中有40%以上应用于锂电池。在新能源汽车革命之际，钴矿将成为全球争夺的重要资源。

    此前，因为特斯拉首席执行官马斯克对于磷酸铁锂的表态，三元锂电池（镍钴锰酸锂路线）一度备受打击。不过有分析人士表示，磷酸铁锂要一统江湖是不太可能的。钴价格的市场表现，也印证了这一点。

    中信证券认为，受疫情等因素影响，非洲钴供应的扰动加剧，价格预计还将继续上涨。国信证券认为，钴价创三年新高，钴长期成长确定性强。国信证券预计至2025年全球钴消费总量年均复合增速有望达到10%。从中长期角度来看，国信证券对钴价持乐观态度。

    机构预测17只概念股

    2021年净利翻番

    证券时报·数据宝统计，A股市场上，钴概念股合计有近30只。从主要钴概念公司看，华友钴业主要生产四氧化三钴、氢氧化钴、硫酸钴等各类钴产品及电积铜、粗铜等铜产品。寒锐钴业主要从事金属钴粉及其他钴产品的生产销售，主营产品包含钴粉、电解铜和钴精矿。道氏技术旗下佳纳能源有钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品。

    从11月行情来看，钴概念股平均涨幅5.42%，超越上证指数同期涨幅5个百分点。中伟股份11月大涨33%，寒锐钴业、海亮股份11月涨幅超20%。

    受钴产品涨价影响，概念股前三季度业绩普遍表现亮眼。道氏技术前三季度净利增幅超过6倍，盛屯矿业、西藏矿业增幅超过4倍，华友钴业、寒锐钴业净利均翻倍式增长。

    以机构预测数据看，数据宝统计，当升科技和华友钴业均有20多家机构评级，容百科技、赣锋锂业、中伟股份等个股均有10多家机构评级。机构预测2021年净利润翻番的概念股有17只，其中盛屯矿业预测净利润增幅超过24倍，道氏技术预测净利增幅超5倍，西藏矿业、容百科技、赣锋锂业等机构均受机构看好。

    北上资金增减持方面，有10只概念股11月以来获得加仓，华友钴业、中国宝安、当升科技、海亮股份等个股均获得200万股以上增仓。