氢能源板块月内涨超15% 6只概念股期间获逾21亿元大单资金抢筹

    本报记者 赵子强 见习记者 楚丽君

    8月16日，氢能产业再迎政策利好，北京市经济和信息化局发布《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》，根据方案设定的目标，2025年前，具备氢能产业规模化推广基础，产业体系、配套基础设施相对完善，培育10家-15家具有国际影响力的产业链龙头企业。

    对此，私募排排网研究主管刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示，氢能源对于实现碳中和、碳达峰目标起到了至关重要的作用，政策上也给出了相应的规划和举措，有利于带动行业加速发展。未来随着新能源装机容量的不断增长，有望实现低碳氢的大规模生产，从而实现氢气成本的下降，刺激氢能源需求和应用的不断增长，氢的用户群体也有望越来越多样化。

    国内氢能源市场方面，安信证券表示，目前氢能源相关产业在我国处于发展初期，在“降成本、扩需求”的双侧推动下，有望在未来5年获得市场放量。成本方面，环保性最高的“绿氢”生产制备成本约25元/kg-30元/kg，其核心成本为电力成本及设备成本。随着可再生能源电价的降低和电解槽技术的进步，绿氢生产成本有望进一步降低。需求方面，“碳达峰”、“碳中和”的提出，强力促进了新能源汽车的发展。氢燃料电池汽车无污染、高能量密度、长续航里程等特性，使得其在重卡、物流等方面优势明显。

    实际上，8月份以来，氢能源板块持续走强，截至8月17日收盘，同花顺氢能源板块期间累计涨15.60%，大幅跑赢同期上证指数（涨1.46%），板块内有98只个股期间累计涨幅跑赢大盘，占比近九成，其中，致远新能领涨，期间大涨79.81%，厚普股份、中泰股份、美锦能源、科融环境、深冷股份、密封科技、深圳燃气、富瑞特装等8只个股期间累计涨幅也均超40%，表现强势。此外，在8月份以来的12个交易日中，深圳燃气、美锦能源、浙江新能、*ST金鸿等4只个股期间涨停天数均在4天及以上。

    受到多重因素影响，部分氢能源概念股也获得市场资金的抢筹，8月份以来，有29只个股期间呈大单资金净流入态势，占比26.13%，其中，晶科科技、卫星石化、圣泉集团、天赐材料、中材科技、东方电气等6只个股期间大单资金净买入额均超2亿元，上述6只个股合计吸金21.57亿元。

    接受《证券日报》记者采访的成恩资本董事长王璇表示，从去年开始，氢能源行业的政策支持就已经明确，以奖代补，鼓励集中力量进行示范区优先发展，近期北京市氢能政策的再明确有望催化氢能源板块情绪，后续氢能源将在中国能源战略中具有重要地位。

    氢能源板块的强势表现也获得业绩的支撑，截至8月17日收盘，氢能源板块共有20家公司已经发布半年报，有18家公司上半年净利润均实现同比增长，占比九成，其中，江苏索普、诚志股份、卫星石化、三维化学等4家公司上半年净利润同比增长均超3倍。除此之外，已有46家公司披露了2021年上半年业绩预告，有33家公司业绩预喜，占比超七成。

    在投资布局上，王璇表示，氢能源行业正处于起步阶段，建议选择投资者率先受益的加氢站等硬件厂商、膜电极、石墨等燃料电池的核心零部件厂商。

    “投资者可关注上下游产业链中的龙头企业，”粤资基金研究员任涛在接受记者采访时表示，目前国内石化制氢是主流，通过风力和光伏等可再生能源制氢是未来发展的趋势；中游的燃料电池是氢能产业链的核心，其中电堆又是技术难度最大、价值最高的部分；下游的燃料电池车是氢能主要的应用领域，未来在重卡与商用车方面极有可能替代柴油车，市场发展前景十分广阔。

    表：8月份以来涨幅超30%的氢能源股一览

    制表：楚丽君

（编辑 才山丹 策划 吴珊）