“成长+进口替代”激活智能机器板块 一季度QFII斥资近30亿元新进增持9只概念股

    ■本报记者 任小雨

    昨日，智能机器板块盘中集体异动，板块整体上涨1.83%，板块内有45只成份股实现上涨。个股方面，恒立液压昨日大涨9.24%，黄河旋风紧随其后，涨幅也达5.36%，奋达科技、克来机电、海康威视、科大讯飞、汇川技术、合锻智能、长盈精密等个股涨幅也较为显著，均超3%。

    资金流向方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日板块内40只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，格力电器、海康威视、大华股份、科大讯飞、美的集团、长盈精密、汇川技术、恒立液压、雷柏科技和英洛华等10只概念股成为大单资金抢筹的重点，合计吸金9亿元。

    近年来，我国机器人产业发展速度较快，相关产业也正向高质量发展转型，成为当前智能机器概念股集体异动的重要推动力。据日前发布的《中国机器人产业发展研究》显示，2012年至2017年全球机器人市场平均增长率约为17%，而我国的平均增长率达到28%。去年我国工业机器人已突破13万台，连续五年成为全球第一大机器人应用市场，超过全球工业机器人市场份额的四分之一。此外，工信部装备司副司长罗俊杰近日表示，接下来，工信部将从四个方面推动机器人及关键零部件高端发展和规模应用：一是推进产业质量提升，迈向中高端；二是防止行业无序竞争，规范行业的发展；三是着力培育世界级机器人产业集群，促进大中小企业的融通发展；四是要加强国际对接活动，开阔对外开放新格局。

    智能机器行业上市公司盈利得到进一步提升，有77家公司2018年一季度净利润实现同比增长，占比逾六成。其中，有21家公司一季度净利润同比实现翻番，包括林州重机、三丰智能、智慧松德、智云股份等在内的12家公司2018年一季度业绩同比增长均在200%以上。中报业绩预告方面，智能机器行业上市公司业绩表现同样可圈可点，截至目前，已有57家公司披露了2018年中报业绩预告，业绩预喜公司达到40家，占比逾七成。其中，江特电机、林州重机、山河智能、天奇股份和东方精工等5家公司均预计2018年上半年净利润同比增长100%及以上。

    值得一提的是，6月1日，A股将正式纳入MSCI新兴市场指数，早在一季度QFII资金就已对智能机器相关概念股进行布局。根据一季报披露显示，15家智能机器相关上市公司前十大流通股股东中出现QFII身影，合计持股数量4.88亿股，合计持股市值约203.40亿元。其中，有9只个股成为QFII在今年一季度新进增持的重点，其增持资金达到12.59亿元。其中，QFII在今年一季度新进持有大华股份、埃斯顿、ST中安、瑞凌股份、信捷电气和春风动力等6只相关概念股，此外，QFII在今年一季度还对恒立液压、上海机电、歌尔股份等3只个股进行加仓操作，增持股份数量分别为920.63万股、123.72万股、100.00万股。

    对于板块的后市机会，民生证券表示，2018年1月份-2月份，工业机器人产量同比增加37.4%，目前智能机器已进入发展窗口期，工业机器人需求持续扩张，全球以及国内市场稳步增长，国内企业核心竞争力和成本优势逐渐显现，国产替代空间大，建议关注。

    平安证券则表示，工业机器人是智能制造领域最具代表性的产品，“成长+进口替代”是现阶段我国工业机器人产业最重要的两个特征，建议短期关注各细分行业的系统集成商龙头，如今天国际（锂电烟草）、哈工智能（汽车）等；长期来看，核心零部件厂商将持续对下游保持较强的议价能力，建议关注汇川技术（伺服）、中大力德（减速器）、昊志机电（减速器）、秦川机床（减速器）、上海机电（减速器）等。