吉利汽车回归A股提上日程 董事会批准科创板上市初步建议

    本报记者 龚梦泽

    6月17日，吉利汽车控股有限公司（以下简称“吉利汽车”）发布公告称：董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。

    公告中披露，此次拟发行的人民币股份将为普通股股份，由目标认购人以人民币认购，并将于科创板上市及以人民币交易。有关人民币股份将与香港股份形成同一类别普通股。人民币股份将与在香港联交所上市的该公司现有的普通股股份享有同等权益的普通股，每股面值相同（每股0.02港元），以及享有同等投票权、股息及资产回报权。

    与此同时，发行的人民币股份不得超过拟发行人民币股份数目扩大后总股本的15%。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。经扣除发行开支后，建议发行人民币股份的所得款项目前拟用于该集团的业务发展及一般营运资金。

    4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元，而这正为吉利回归A股市场创造了有利政策条件。如计划实现，吉利或成为首批回归A股的大型行业龙头企业。

    对此，有吉利汽车内部人士告诉记者，关于本次A股发行的具体方案及时间表，将在履行内部决策程序，履行香港联交所、中国境内证券监管部门、上海证券交易所的相关批准、审核、注册等程序后向市场披露。

    “发行人民币股份的具体计划还须吉利汽车董事会、股东大会批准以及监管批准。所以要说能否实行、何时落实、如何落实都为时尚早。“有接近吉利汽车方面人士表示。

    有业内人士表示，打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升公司资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金；在A股和港交所同时上市，有利于更好地利用嫁接两个市场资源，助力吉利科技转型与未来长期发展。

    记者还注意到，今年5月29日，吉利汽车发布公告称，吉利与配售代理签订协议，同意委任配售代理作为公司代理人促使承配人以每股10.8元港币配售价认购6亿股配售股份，所得款项约为64.47亿港元。此次配售股份占吉利汽车已发行股本约6.51%，占经股份扩大后公司已发行股本的约6.11%。配售完成后，李书福及其一致行动人持股将由43.88%稀释为41.2%。

    在公司主营汽车业务方面，去年吉利汽车销量达136.2万辆，连续三年保持中国品牌第一。在全球经济动荡加剧、汽车行业进入存量市场、新冠肺炎疫情全球蔓延等多重压力下，吉利汽车销量稳步增长，持续领跑大势。最新数据显示，今年5月份，吉利汽车总销量超过10.88万辆，环比增长约3%、同比增长约20%。1-5月份市占率达到6.9%。

（编辑 张伟）