国信证券主承销全国首单公开发行的“纾困专项债”成功发行

    10月26日，深圳市投资控股有限公司（以下简称深圳投控）成功发行“深投控2018年纾困专项债券（第一期）”，该债券是全国首单公开发行的“纾困专项公司债券”，由国信证券股份有限公司主承销。

    本次“纾困专项债”的成功发行，是深投控充分利用资本市场融资功能、拓宽化解民营企业流动性风险资金渠道的重大创新。深投控积极筹备设立“深投控共赢股权投资基金”（暂定名称），通过股权形式化解民营上市公司股票质押风险。深投控联合社会资本等参与方，以本期债券募集资金作为部分出资，设立该基金，通过市场化方式构建风险共济运作机制，帮助缓解深圳市民营上市公司实际控制人流动性压力。

    本期债券发行受到了市场的高度关注，投资机构踊跃认购，最终簿记发行10亿元，3+2年期，票面利率为3.97%，全场认购倍数4.6倍，是9月以来市场同期限债券发行票面利率最低，体现了该品种在设计上完全顺应了政策导向和市场需求。

    为更好的服务实体经济，10月22日，中国证监会、证券业协会联合多家券商召开专项会议，会议决定成立“证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划”，专项用于帮助有发展前景的民营上市公司纾解股权质押困难。国信证券积极出资参与此次专项计划驰援民营企业。本次“纾困专项公司债”的成功发行，也是国信证券响应监管机构的号召，落实专题会议精神的一大举措，创新性地服务和支持民营企业，帮助民营企业化解融资困境。