大行体量越来越大 2022年银行业扩表增速重超10%

    经历了2021年的个位数增长，2022年银行业扩表增速开始修复，总资产与总负债的规模增速双双站到了10%以上，回归2020的水平。

    细究来自央行和银保监会的多维监管数据，发现还有三个趋势性特点开始显现——居民储蓄意愿飙升，尤其爱存定期；不管是负债还是资产，大行体量越来越大；普惠投放方面大行越来越猛，不仅“掐尖”，还越来越下沉。

    扩表增速开始修复

    银行业规模扩张降速的趋势，在2022年止住并酝酿反转。

    证券时报记者查阅银保监会数据发现，截至2022年末，银行业总资产规模为372.09万亿元，当年新增34.43万亿元，同比增长10.2%；总负债规模为340.95万亿元，当年新增32.57万亿元，同比增长10.6%。

    而此前的2021年，银行业资产总额和负债总额分别为337.66万亿元、308.38万亿元，同比增速仅分别为8%、7.7%。

    与2017年之前以同业、非标、债券投资为扩表驱动因素不同，这一轮银行扩表提速，最主要的因素是存贷款的增速驱动，这从目前上市银行披露的2022年业绩快报数据中可见佐证。

    具体看，经济发达地区的区域银行数据表现较为明显。以资产端为例，瑞丰银行、常熟银行、齐鲁银行、苏州银行、长沙银行、张家港行、厦门银行、紫金银行、江阴银行、兴业银行等2022年贷款增速超过12%，多数处于12%至21%的区间，且这些银行多数的贷款余额占其总资产的比重连续三年提高，比重处于45%~60%区间。

    居民尤其爱存定期

    去年是我国居民储蓄意愿飙升的一年，这在央行资产负债表不同口径的数据中都有所体现。

    央行存款性质公司调查数据显示，截至2022年末，个人存款数据创出新高，达到1211692.83亿元。而在2021年末，该数据为1032441.18亿元。也就是说，2022年个人存款增长了约17.93万亿元。

    另外一个更细化的监管口径数据同样也能说明问题。根据央行存款类金融机构本外币信贷资金及使用情况数据，截至2022年12月末，住户存款为1212107.38亿元，其中活期存款为388399.11亿元，定期及其他存款为823708.27亿元。而2021年12月末，住户存款为1033114.85亿元，其中活期存款为347498.31亿元，定期存款为685616.55亿元。

    两组数据相较，可见2022年住户活期存款（存款类金融机构本外币信贷资金及使用口径）增了4.09万亿元，定期存款增加了13.81万亿元，二者合计的住户总存款增加了17.9万亿元，与存款性质公司调查数据的个人存款所增加的17.93万亿元相差不大。

    简单来说，2022年居民越来越爱存钱了，而且更爱存定期。这背后的原因并不难理解——2022年以来，我国金融市场波动加剧，股票、基金等价格下行，甚至一贯稳健的银行理财产品也因为一定程度的“破净”而出现两轮较大的赎回潮。在这种情况下，普通居民投资风险偏好趋向保守，将原来用于投资的部分资金用于提前还款。央行2022年四季度城镇储户问卷调查结果显示，倾向于“更多储蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7个百分点；倾向于“更多投资”的居民则比上季减少。

    大行体量越来越大

    大行正在变得越来越大。这种“大”，从资产规模占比和负债规模占比两个指标上得到了直观体现。

    回溯银保监会数据，2020年全年12个月份时点，大行总资产规模占银行业金融机构的比重均未超过40%。截至当年（2020年）末，大行的总资产规模为122.6万亿元，总负债规模为112.15万亿元，两者占比均为39.2%。

    这样的趋势也贯穿了2021年全年。截至2021年12月末，大行的总资产规模为132.58万亿元、总负债为120.95万亿元，占比分别为39.3%、39.2%。

    这意味着，2020年、2021年大行总资产和总负债占银行业金融机构的比重一直在40%以下。而这样的趋势，在2022年有所改变了。

    监管数据显示，2022年3月，大行总资产和总负债占比双双升至40%，随后于4月回落，5月又回升至40.1%，至此一路站在40%以上。截至2022年12月，大行总资产规模达到150.35万亿元，占比升至40.4%；总负债规模为137.82万亿元，占比同样为40.4%。

    普惠投放大行更猛

    虽然2022年四季度数据尚未披露，但查看银保监会2022年前三季度的数据，一个需要注意的现象已经清晰浮现。

    截至2022年三季度末，银行业金融机构普惠型小微企业贷款的余额为22.93万亿元，较上年末（2021年末）的19.07万亿元增长20.24%。按机构主体来细分，农村金融机构的普惠型小微企业贷款为6.87万亿元，较2021年末的6.05万亿元增长13.55%；城商行为3.17万亿元，较2021年末的2.67万亿元增长18.73%；大行为8.43万亿元，较2021年末的6.56万亿元增长28.51%。

    也就是说，2022年前三季度，农村金融机构和城商行阵营的普惠小微业务增速均远低于大行阵营，而且还没有达到银行业平均增速。

    这一组数据，是现实中大行服务触角下沉，中小银行招架吃力的最直观注解。大行去年提早且超额完成了国常会下达的全年新增普惠小微贷款1.6万亿元的目标，而中小行尤其是偏居一隅的城、农商行，正陷入获客难度增大、优质客户流失的困境。