中信银行服务“一带一路”建设：与产业、伙伴和优质客户“共舞”

    ■本报记者 张歆

    “一带一路”建设有序推进，商业银行等金融机构勇担使命、厉兵秣马、加快布局。近日，《证券日报》记者获悉，中信银行为全力参与和支持“一带一路”建设，积极扩大海外网点布局和业务规模。继去年4月份完成对阿尔金银行50.1%的股权收购后，本月中信银行在伦敦的机构将由代表处升格为分行。

    中信银行公司银行部副总经理冯燮刚表示，在发展路径上，中信银行的整体策略是在“一带一路”建设中，与新时代共振，与客户共成长，推动、支持、伴随有国际化需求和国际化能力的优质客户“走出去”；确保“走出去”战略实施一步一个脚印，到一个地方亮一个地方。

    服务基础：

    来自产业的“告白”

    随着“一带一路”倡议的推进实施，企业走出去的步伐逐步加快，其资金需求也更多地显现出来。

    “经过这段时间我们在‘一带一路’沿线国家建设种植基地的实践来看，企业走出去如果是小打小闹还可以自己做，但是如果想发展，没有金融支持是解决不了的。例如，我们公司在一个沿线国家建设了占地20万亩的香蕉基地，前期的投入很大，包括土地租赁、种苗投入等等。而农产品显然有比较长的生产周期，即便其项目回报很有保障，但是过程中确实存在资金缺口”，新发地农产品股份有限公司董事长张玉玺对《证券日报》记者表示。

    而银行对于来自产业的“告白”，自然也是积极主动的予以回应。

    冯燮刚表示，近年来，中信银行加大优质信贷项目储备力度，并在授信政策、资源配置、审批流程、信贷规模等方面给予必要支持。截至2018年年末，该行新疆、内蒙古等18家分行为“一带一路”沿线国内市场投放贷款余额共计589亿元，涉及项目近270余个，重点集中在高速公路、机场、轨道交通等领域。

    中信银行国际业务部副总经理张栩青近日表示，“我行践行国家‘一带一路’倡议，紧跟中资企业‘走出去’步伐和中信集团的境外发展步伐，新建境外机构重点考虑‘一带一路’沿线区域、中资企业境外投资贸易活动主要区域、中信集团境外子公司及项目密集区域。”

    需要指出的是，“一带一路”沿线的巨量投融资需求，给银行带来的不仅仅只是信贷等传统业务机会，也为商业银行的轻型化转型和综合化服务提供新的机遇和舞台。顺势而为，中信银行采用“商行+投行”的手段为企业提供综合金融服务。

    中信银行投资银行部副总经理任德金表示，在“一带一路”投融资服务环节中，投行主要通过直接融资（债券承销）、并购融资、银团贷款和资产管理（股权直投）四大业务模式实现。

    布局策略：

    与伙伴“共舞”

    中信银行入股阿尔金银行以来，中哈双方股东和团队精诚合作，制定了阿尔金银行2019年-2021年新三年发展战略，共同致力于阿尔金银行的稳健发展，实现了员工队伍的稳定、客户的稳定、经营发展的稳定。

    中信银行最新公布的阿尔金银行业绩显示，截至2018年年末，阿尔金银行总资产4430.36亿坚戈（折合人民币79.28亿元），实现营业净收入187.87亿坚戈（折合人民币3.49亿元），实现净利润104.60亿坚戈（折合人民币约1.95亿元），ROA为2.63%，ROE为26.17%。90天以上不良贷款比率为0.47%，公司贷款不良率为零。截至2018年年末，阿尔金银行客户贷款规模突破1500亿坚戈，增幅30%。

    2019年3月20日，国际评级机构惠誉评级确认阿尔金银行本外币长期发行人违约评级（简称“IDR”）为“BBB-”级别，长期展望为稳定。同时给予银行生存能力评级为”bb-“（ViabilityRating）。阿尔金银行继续成为哈萨克斯坦国际信用评级最高的商业银行。

    在业务扩展的过程中，该行还注重同业合作。

    此外，目前，中信银行在“一带一路”沿线共有345家代理行，其中，东盟地区142家，占比41%；西亚、南亚及中亚地区130家，占比38%；中东欧地区73家，占比21%。

    风控手法：

    “选对人”相伴而行

    在任德金看来，“跨境融资业务较境内业务而言，存在如国别风险、币种风险和外汇政策变动风险等新要素，这就对商业银行的风险识别提出了更高要求。”

    具体而言，中信银行投行服务的“一带一路”走出去的客户以行内大型优质客户为主，立足于该行常年合作伙伴的合理走出去需求。其次，投行的跨境项目会联合国际知名金融机构建立合作，比如说银团贷款和公开发债，有助于提高风险识别能力。再次，并购与股权融资，该行选择国际主流服务机构，合作方的评级、律师意见、审计意见，包括一些资本方的尽调意见，都会成为很重要的参考。

    冯燮刚也表示，“中信银行不会盲目进入一个非常陌生的领域，把资源砸下去，却听不到回响。在风控方面，整体策略是推动、支持、伴随客户走出去。因此，选择的合作伙伴也一定是优质企业。这在风险控制上是第一位的。”