三家国有大行业绩PK：宇宙行最大 建行最会赚钱 邮储不良最低

    截至3月28日，六家国有大行中已有工商银行、建设银行、邮政储蓄银行发布了2018年年度报告。从已经发布年报的三家国有银行2018年业绩来看，国有大行资产规模、营业收入、净利润等均保持增长态势，但增长速度有所不同。

    其中，工行资产规模继续蝉联榜首。截至2018年末，总资产规模高达27.7万亿元，而新晋国有行邮储银行资产规模则较低，仅9.52万亿元，不足工商银行的35%，建设银行资产规模则为23.22万亿元。

    而对于关注股票分红的投资者，也可以看到这三家银行的分红数额不尽相同。工商银行2018年度预计现金分红金额为893亿元，即每10股税前分红2.506元；邮储银行则给出了拟每10股派发1.937元（含税）的“红包”，派息总额156.96亿元；建设银行则每10股派发现金红利3.06元（含税），合计派发现金红利总额为765亿元。

    此外，工商银行行长谷澍还在业绩发布会上表示，考虑到投资者的权益和银行的发展，未来分红的比例将稳定在30%左右，而净利润去掉分红之后留下来的资金，每年则能够补充2000多亿元的核心资本。

    三家大行各有千秋

    从经营表现上来看，截至2018年末，邮储银行2018年营业收入增速达16.18%，达2612.45亿元，净利润首次突破500亿元，达到523.84亿元，同比增长9.80%，营业收入增速和净利润增速皆为已公布年报的国有行最高。而老牌国有大行在基数相对较大的情况下，营业收入和净利润增速则较低，工行2018年净利润2987亿元人民币，同比增长3.9%；建设银行实现净利润2556.26亿元，较上年增长4.93%。

    在资产质量方面，这三家国有大行的资产质量均保持良好。其中邮储银行的不良贷款率虽然有所上升，但仍为国有行中最低，仅0.86%，而工商银行、建设银行的不良率则分别是1.52%和1.46%，比去年末下降0.03个百分点，也均低于银行业平均水平。

    其中，对于如何防范金融风险，提升风险管理水平，各家银行都提到了利用如大数据等科技手段。如建设银行高管在业绩发布会上表示，建设银行得以在资产规模达20余万亿、净利润增速接近5%的情况下保持较低的不良水平，信息技术的助力功不可没，借助“新一代”系统和大数据，不断深化对新形势下金融风险迁徙演化规律的认知，以全面主动管理的理念搭建现代银行风控体系。

    工商银行也表示，工行利用大数据技术建立全球信贷监控雷达，实现从准入到贷后的全流程、集中式监控，全方位描绘画像，动态监测融资风险。针对跨市场、跨地域等交叉风险，建立了集团投融资风险监控平台，对跨风险、跨市场、跨机构、跨产品风险数据进行汇集、穿透和整合，有效提升了风险管控水平。

    而从赚钱能力上看，虽然工商银行净利润高达2987亿元，高于建设银行2556.26亿元的净利润，但从资产回报率来看，建设银行的平均总资产回报率最高，达1.13%，而工商银行和邮储银行分别为1.11%和0.57%，且建设银行的年化加权平均净资产收益率（ROE）和年化平均总资产回报率（ROA）也最高，赚钱能力更强。

    高质量发展成共同关键词

    自2018年以来，高质量发展就成为银行业改革关键词。在2018年的国有大行年度报告中，也都多次提及要推动银行业务的高质量发展。如建设银行年报中，董事长田国立就指出全面实施住房租赁、普惠金融和金融科技“三大战略”，助力供给侧结构性改革，强化风险内控管理，推动全行业务高质量发展。新晋国有大行邮储银行也在年报中表示，要深化金融供给侧改革，开启高质量发展新局面；工商银行行长谷澍在业绩发布会上表示，从工商银行的盈利能力、资产质量、新增贷款多投向实体经济等方面来看，2018年工商银行的经营是高质量的。

    不过，虽然各家银行都制定了“服务实体经济、小微民营企业”，“提升公司现代化治理水平”，“推动金融和科技融合发展”等高质量发展战略，但对于具体的业务而言，各家银行则各有侧重。

    如建行提出全面实施住房租赁、普惠金融和金融科技“三大战略”。在住房租赁领域，该行成立首家银行系住房服务公司——建信住房服务有限责任公司，搭建阳光住房租赁服务平台；在普惠金融方面，该行推广网络供应链等在线融资新模式，定向扶持民营经济和小微企业；在实施金融科技战略上，建行启动新一轮金融科技“TOP+”战略，成立建信金融科技公司，整合形成七大核心事业群。

    工商银行则提出在大零售、大资管、大投行方面加快转型升级，并全面推进智慧银行建设。“受到资管新规影响，2018年银行理财全行业中间收入均出现大幅下降，其中2018年工行理财业务收入为206亿元，同比也有小幅度下降，但去年个人客户和法人客户均增长超过10%。”中国工商银行副行长谭炯表示，“目前工行正在积极筹备理财子公司，并争取可以尽快开业运营，而在理财子公司成立后，总行层面的资产管理部门仍将保留，发挥1+1大于2的功能。”

    邮储银行则表示将明确“12345”方针，巩固县域网点优势，打造城乡“双轮驱动”战略格局，坚持服务社区、中小企业、“三农”的三大定位，全力服务乡村振兴战略，加快探索有特色、商业可持续的“三农”金融发展道路，并充分借助遍及城乡的近4万个网点，紧抓县域消费升级市场机遇，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，为超过全国1/3人口的广大客户提供优质基础金融服务。