广汽埃安A轮融资挂牌 投后估值或达千亿元

    广汽埃安上市步伐加快。

    8月26日，广汽埃安增资项目在广州联合产权交易所正式挂牌。广汽埃安投前估值近850亿元，投后估值预计达千亿元。

    作为IPO前的最后一次融资，广汽埃安本次融资将创下国内新能源整车行业最大单笔私募融资，远超此前造车新势力在pre-IPO轮的融资规模。

    埃安启动A轮融资

    8月25日晚，广汽集团第六届董事会第21次会议审议通过了《关于广汽埃安A轮引战及股改事项的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车有限公司以2022年5月31日为基准日，整体变更改制为股份有限公司（以登记机关最终核准名称为准），股份制改制前后广汽集团持股比例保持不变；同意广汽埃安实施增资扩股，即以经评估备案的价格为基础在产权交易所通过公开挂牌方式进行A轮融资引战，本次A轮融资引入战略投资者所持股权占融资后总股权比例约15%，A轮融资完成后广汽集团仍为其控股股东。

    8月26日，广汽埃安增资项目在广州联合产权交易所正式挂牌，符合条件的投资者可于正式挂牌期间8月26日至9月23日报名参与增资，进场摘牌。公告显示，本次增资扩股募集资金将重点用于广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱、能源生态及产能扩建等核心技术的研发和产业化布局。

    公告显示，本次广汽埃安A轮融资将稀释约15%的股份引入不超过70家战略投资者，按增资价格不低于13.23元/每注册资本，单一投资人投资金额不低于1亿元。本次广汽埃安增资，每一元新增注册资本认购价格不低于13.23元，公司注册资本为64.21亿元，由此计算，广汽埃安投前估值近850亿元。增资后投资方合计持股比例约为15%，此次广汽埃安融资约150亿元，投后估值预计达千亿元。作为IPO前的最后一次融资，广汽埃安本次融资将创下国内新能源整车行业最大单笔私募融资，远超此前造车新势力在pre-IPO轮的融资规模。

    上市步伐加快

    广汽埃安是广汽集团新能源汽车事业的发展载体，广汽埃安（广汽新能源）成立于2017年7月，2020年广汽新能源更名广汽埃安，作为广汽新能源汽车独立品牌运营。今年1-7月，埃安累计销量达125，284台，其中7月销量突破2.5万台，位于市场头部行列。

    目前，广汽埃安已启动电池研发试制线建设、成立能源科技公司，计划设立电驱公司，设立电池公司，实现电池自主产业化及应用，全面打通上游原材料、研发、制造、电池回收及梯次利用在内的能源生态产业链布局，完成能源生态产业闭环。

    2021年8月，广汽集团宣布对广汽埃安开展混合所有制改革，对其增资扩股并引入战略投资者，并积极寻求于适当时机上市，建立独立资本平台和市场化激励机制。

    广汽埃安混改步伐颇快。3月17日，广汽集团公告了广汽埃安混合所有制改革的最新进展，广汽埃安拟采取非公开协议增资的的方式，实施679名员工股权激励及广汽研究院115名科技人员“上持下”持有广汽埃安股权，同步引入诚通集团、南网动能等满足国有资本布局结构调整需要的战略投资者。

    广汽埃安表示，完成此次A轮引战后，将继续推进股份制改造工作，并择机上市，建立独立资本市场平台，打造新能源汽车品牌科创板第一股。