创业板IPO三过三 DR钻戒母公司将登陆A股

    证券时报记者 康殷

    又到“520”，凭借着“一生只送一人”的营销概念，成立不到十年时间，DR钻戒的母公司迪阿股份有限公司（简称“迪阿股份”）即将登陆创业板。创业板上市委2021年第27次审议会议5月20日召开，迪阿股份、兆讯传媒和瑞纳智能3家拟IPO企业均获通过。

    DR钻戒母公司过会

    迪阿股份成立于2010年，属于珠宝首饰零售业。公司主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计，为婚恋人群定制高品质的求婚钻戒等钻石镶嵌饰品。公司DR品牌创立之初即坚持“男士一生仅能定制一枚”DR求婚钻戒，对DR品牌采取全自营的销售模式，线上和线下商品统一定价。

    招股书显示，本次IPO迪阿股份计划募资12.84亿元，所募资金分别投向渠道网络建设、信息化系统建设、钻石珠宝研发创意设计中心建设、补充营运资金。其中最大的募投项目为渠道网络建设，迪阿股份拟在全国范围内开设10家旗舰店、228家标准店及2个区域管理中心，拓展公司线下销售渠道的覆盖范围。

    招股书披露，截至去年底，迪阿股份以分公司形式设立的直营门店有320家，主要分布在重庆、深圳、上海等地。

    业绩方面，迪阿股份近年实现了高速增长。2018年至2020年，公司实现的营业收入分别为15亿元、16.65亿元、24.64亿元，同期净利润为2.73亿元、2.64亿元、5.63亿元。

    同时，迪阿股份预计今年上半年实现营业收入20.2亿到22.5亿元，同比增长141.73%到169.26%；实现净利润5.8亿到6.5亿元，同比增长283.78%到330.09%。

    迪阿股份表示，预计2021年上半年经营业绩同比增长幅度较大，一方面由于2020年一季度公司经营受疫情影响，上半年业绩数据基数偏低；另一方面是公司2021年上半年在品牌影响力、品牌传播、渠道建设、运营水平等方面延续了2020年以来的良好表现，经营态势和业绩情况较好。

    收入结构上，迪阿股份的主营业务分为求婚钻戒、结婚对戒和其他饰品三类。其中，求婚钻戒占比在80%以上。2019年，求婚钻戒实现收入13.69亿元，同期结婚对戒实现收入2.54亿元。2020年，求婚钻戒实现收入18.68亿元，结婚对戒实现收入5.55亿元。

    DR钻戒品牌需要庞大的营销费用。招股书显示，迪阿股份期间费用主要由销售费用和管理费用组成。其中2018到2020年的销售费用分别约5亿元、6.74亿元、7.29亿元，占营业收入的比例分别是33.32%、40.51%、29.59%。

    高铁数字传媒第一股

    同日过会的兆讯传媒和瑞纳智能同样“来头不小”。

    兆讯传媒自2007年成立以来始终在铁路媒体领域深耕和挖掘，从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。

    回顾兆讯传媒上市之路颇为曲折。早在2009年就传出公司拟在纳斯达克上市，2012年兆讯传媒转而冲刺A股IPO，但第二年便撤回申请，2014年万好万家拟收购兆讯传媒100%股权，可惜重组并未成功，直至2018年联美控股以23亿元收购了兆讯传媒100%股权，兆讯传媒成为联美控股全资子公司，2019年底，分拆上市规定正式落地后，兆讯传媒启动创业板上市申请。随着兆讯传媒成功登陆创业板，即将成为“高铁数字媒体第一股”。

    业绩方面，2018年到2020年，兆讯传媒营业收入分别为3.75亿元、4.36亿元和4.88亿元，净利润分别为1.59亿元、1.92亿元和2.08亿元。此次IPO拟募资13.01亿元，将用于运营站点数字媒体建设项目、营销中心建设项目、运营总部及技术中心建设项目和补充流动资金项目。

    股东方面，兆讯传媒控股股东为联美控股，联美控股直接持有发行人99%的股份，通过全资子公司联美资管间接持有发行人1%的股份，合计持有发行人100.00%的股份；

    根据苏氏五人签署的《一致行动协议书》，上市公司联美控股的实际控制人为苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇五人，其中苏素玉和苏武雄系夫妻关系，苏冠荣、苏壮强、苏壮奇系苏氏夫妻之子。兆讯传媒系联美控股的控股子公司，实际控制人为苏氏五人。

    2021年3月，苏素玉家族以245亿元财富位列《2021胡润全球富豪榜》第870名，再次成为汕头首富。

    瑞纳智能专业从事供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施，是集“产品+方案+服务”为一体的智慧供热整体解决方案提供商。此次IPO拟募资3.99亿元，将用于智能供热设备生产基地建设项目、研发检测中心建设项目以及补充流动资金。