有的急着提升价格 有的忙于产品创新

    证券时报记者 黄翔

    近期，轮胎市场再掀涨价潮。自2022年12月以来，已有近30家企业发布调价通知，其中包括多家上市企业，并且甚至有厂家已经将涨价政策延续至今年2月。

    究其原因，近期的橡胶、炭黑等原材料以及能源价格上涨，是推动轮胎企业涨价的主要因素。其次，物流成本的提升也促使企业进行调价。

    回顾去年市场情况，轮胎行业上市公司2022年的业绩承受压力，不过在此时期，头部轮胎企业着力推进产品升级，并加快海外基地建设，力争在下一轮周期到来之时获得优势。

    轮胎企业集中提价

    近日，玲珑轮胎宣布，将从12月28日起对TBR（子午线轮胎）所有产品价格调涨3%。

    随着原材料价格一涨再涨，已有多家轮胎企业集中发布涨价通知。据不完全统计，自2022年11月以来，玲珑轮胎、赛轮轮胎、中策橡胶、三角轮胎、浦林成山、风神股份等国内近40家轮胎企业已经发布了涨价通知，涨价时间从2023年1月1日~2月1日，涨价幅度多为3%左右。

    除了国内轮胎，海外市场上，普利司通、米其林、倍耐力等品牌也纷纷宣布涨价，最高涨幅达10%。

    成本上涨是本轮轮胎涨价的原因之一。轮胎的原材料包括橡胶、炭黑、钢帘线以及催化剂等等，其中橡胶与炭黑是推动此轮涨价的主要原因，此二者目前的价格正处于高位震荡状态。

    12月份以来，全球逐步进入季节性减产期，天然橡胶延续反弹趋势。数据显示，截至2022年12月16日，我国天然橡胶市场均价为12483元/吨，较11月初上涨了10%；橡胶主力期货价格自2022年11月以来也开启反弹，1月3日价格已达13070元/吨，涨幅超11%。

    而炭黑价格近期则创近十年新高，据生意社数据，去年12月31日国内炭黑报价12050元/吨，较年初上涨幅度达31%。

    同时，由于临近春节，物流成本等因素也会影响原材料的价格。此外，越来越严的环保政策也使得炭黑、轮胎等化工产业的生产成本上升。

    不过，让轮胎企业稍微松一口气的是，除了天然橡胶、炭黑涨价外，其它的原材料如合成胶及助剂、钢帘线的价格出现了不同程度的回调。合成胶、助剂、钢帘线等价格下调，一定程度上也对冲了天然橡胶、炭黑的涨价压力。

    此外，需求上也逐步向好。据海关总署披露，海外市场轮胎需求量在稳步增长，1~11月橡胶轮胎累计出口699万吨，同比增加5.1%;累计出口金额1805.48亿元，同比增加13.7%。

    同时，新能源汽车销量的大幅增长，对于未来新能源轮胎在原配市场和替换市场的发展来说是个好消息，新能源专用轮胎前景广阔。

    隆众资讯表示，国内市场春节前需求逐步萎缩，节后将逐步回暖。海外市场，近期仍以谨慎补货为主，需求量将弱于往年同期水平，2月份后有望慢慢回升。目前，轮胎原材料价格正在逐步回落，但是受疫情影响，轮胎企业开工率不高，叠加下游需求复苏，轮胎产品涨价或将持续。

    低谷期加速产品升级

    回顾2022年，受制于成本上涨、内需不足等影响，轮胎市场景气度较低，轮胎企业业绩承压。

    数据显示，2022年前三季度，在8家A股轮胎上市公司中，5家公司净利润出现下滑，3家公司净利润实现增长。

    不过，在此轮低谷期，头部轮胎企业仍在持续推进技术研发升级，并且在海外基地上发力。

    从轮胎行业格局来看，经过多年快速扩张，中国已成为全球轮胎市场重要参与者，中国轮胎的全球市场份额占比很大，但在品牌竞争力上仍有较大差距，中国企业在高端市场上的竞争仍不及国外巨头。

    在此格局之下，国内企业近年着重进行技术储备和新产品研发。从2022年轮胎企业发布的相关进展来看，头部企业都在加紧研发“独门”技术。

    2022年，赛轮轮胎液体黄金技术（EcoPoint3）因打破“魔鬼三角”被誉为“世界橡胶轮胎工业第四个里程碑式的技术创新”；玲珑碳纳米管预分散母胶应用技术成功应用到全钢胎面配方体系当中，研发出碳纳米管增强的超耐磨全钢轮胎产品；青岛双星推出“全防爆”安全轮胎等。

    近年来，新能源车的爆发式增长也逐步打开新能源车胎的市场，并且在去年，轮胎行业积极推动新标准，带动产品升级换代，新能源领域正成为头部轮胎企业竞争的焦点。

    据公开消息，玲珑轮胎在2022年上半年，其新能源乘用车轮胎产品配套量同比增长86%，中国新能源汽车市场轮胎配套份额持续占据中国轮胎第一。并且前8个月，其新能源轮胎配套量已超过2021年全年销量。

    轮胎企业森麒麟则公布，其发布新能源汽车专用轮胎QirinEV，正式开创了新能源汽车轮胎这一全新品类。公司计划到2027年实现年配套量不低于500万条新能源汽车轮胎。

    此外，青岛双星也曾表示正积极在新能源汽车轮胎方面进行研发设计，并建立在此领域的优势，目前已与国内主要新能源汽车厂商建立了合作关系，正在逐步实现对主要新能源汽车品牌的轮胎配套。

    2022年，海外市场成为了国内轮胎企业的主要盈利点，轮胎出口继续保持较好增长。近期，多家轮胎企业也透露了海外基地的建设进展。

    12月14日，玲珑轮胎在互动平台表示，公司塞尔维亚工厂预计2023年一季度一期全钢120万套项目投产，半钢项目预计明年二季度试产。同时，积极推进7+5全球化布局规划，加快推进海外第三工厂的选址。

    12月30日，森麒麟公告，公司拟非公开发行股票募资不超40亿元，用于西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目等。募投项目建成后，有望成为中国轮胎企业在欧美发达国家的首家智慧轮胎工厂，有利于公司持续推进全球化布局。

    森麒麟同时公告，拟自筹资金2.97亿美元在“一带一路”北非国家“桥头堡”摩洛哥，投建年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。

    展望2023年，业内普遍认为，随着国内经济和市场秩序的恢复，轮胎行业有望迎来国内与国外市场的“双轮驱动”。中泰证券指出，短期美国进口市场有望迎来触底反弹的行情，伴随着海运费成本高位回落，主要出口美国市场的胎企2022四季度业绩有望充分受益。长远来看，行业需求具备持续性，看好在海外提前布局，产能陆续释放的轮胎企业。