证监会有条件通过 *ST劝业重组获实质性进展 5月21日复牌

    本报见习记者 胡艳萍

    5月20日晚间消息，*ST劝业发布晚间公告称，2020年5月20日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第19次并购重组委工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获有条件通过。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2020年5月21日（星期四）开市起复牌。

    本次交易完成前，*ST劝业的主要业务为从事商业、各类物资的批发与零售，由于零售百货业持续低迷下行，2018年、2019年连续两年亏损，2020年扭亏的可能性很低，面临退市风险。

    据记者了解，本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产以及募集配套资金三大部分。具体来看，*ST劝业拟以其持有的全部资产和负债与津诚资本持有的国开新能源35.4%股权的等值部分进行置换。同时，*ST劝业还以发行股份方式向交易对方购买资产，发行价格为3.57元/股，具体包括向津诚资本购买上述重大资产置换的差额部分，以及向国开金融、普罗中欧等股东购买其持有的国开新能源剩余64.6%的股权。同时，*ST劝业还拟定增募集配套资金，其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。

    此外，本次交易后，津诚资本仍为*ST劝业的控股股东，*ST劝业实际控制人仍为天津市国资委。

    津诚资本相关负责人告诉记者，“通过本次交易，*ST劝业将原有百货业务资产置出，同时置入行业前景良好、竞争优势突出、盈利能力较强的新能源电力业务。本次交易完成后，*ST劝业将持有国开新能源100%股权，主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营，向成为一家主要立足于光伏、风电领域的综合清洁能源服务商转型。”

    资料显示，本次重组标的国开新能源成立于2014年12月，主营新能源电站项目开发、投资、建设及运营等业务。2017年度、2018年度及2019年1-8月实现的归属于母公司所有者的净利润分别为1.29亿元、1.39亿元、1.52亿元，盈利能力较强。截至2019年8月末，资产总额达到105.73亿元，归属于母公司所有者的净资产23.34亿元。

    上述负责人向《证券日报》坦言，“*ST劝业重大资产重组项目是天津国资本年度重点资本运作项目之一，意义重大。在天津市国资委的高度重视和领导下，津诚资本、*ST劝业、国开新能源以及各中介机构共同努力，历时9个月时间，历经方案设计、审计、评估、备案、国资委审批、交易所问询、证监会审核等多流程和环节，攻坚克难，高效完成重组工作。”

    上述负责人表示，*ST劝业重组项目的顺利完成，一是有利于保住天津市上市公司资源，提升*ST劝业的盈利能力。二是有利于*ST劝业把握可再生能源行业发展机遇，实现转型升级。三是有利于津诚资本积累上市公司资本运作经验，借助资本市场的力量，加快推进国有上市公司专业化整合重组。四是有利于推动国有企业混合所有制改革，实现国有资产保值增值。

    对此，中信建投分析人士向记者表示，*ST劝业本次交易完成后，有利于进一步推进国有企业改革，提高天津国资资产证券化水平，通过国有资产资源内部重组整合，提升国有资产价值。

（编辑 张明富）