药明康德拟向专业投资者发行美元可转债

    本报记者 曹卫新 见习记者 李亚男

    9月3日晚间，药明康德对外发布公告称，公司拟进行国际发售，仅向专业投资者发行可转换为公司H股的美元可转换债券。公司拟将本次发行募集资金用于并购、业务扩张及营运资金及一般公司用途。

    对于“专业投资者”的定义，药明康德称，除《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章及《香港法例第571章证券及期货条例》和相关规定所界定的“专业投资者”外，债券不会在香港向公众发售，亦不会配售予公司的关连人士。

    截至目前，本次发行仍未确定金额、条款及条件。当公司本次发行的条款落实后，公司与联席牵头经办人高盛（亚洲）有限责任公司、华泰金融控股（香港）有限公司、J.P.Morgan Securitiesplc、MorganStanley&Co.International plc及副经办人浦银国际融资有限公司将订立有关本次发行的认购协议。

    需要注意的是，本次发行所涉债券仅可以根据美国证券法S规例以离岸交易方式在美国以外发售、出售及交收。

    提及后续债券上市问题，药明康德表示，公司将向香港联合交易所有限公司正式申请批准债券于香港联交所上市及买卖，亦将向香港联交所申请批准因行使债券附带之转换权而发行的H股于香港联交所上市及买卖。债券于香港联交所上市并不被视为公司或债券的商业利弊或信贷质素的指标。

（编辑 孙倩）