“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”于深交所正式挂牌

    本报见习记者 林娉莹

    2019年5月16日下午，由星河控股集团作为实际发行人的“平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”（下称“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”）在深交所正式挂牌。

    在现场，星河控股集团副董事长兼总裁姚惠琼表示：“该专项计划以单笔融资规模大、利率低、时效高等优势，已然成为行业的标杆之作；同时丰富了星河的融资渠道，增加了资本市场对星河的认可，为进一步拓宽融资渠道以及在资本市场直接融资奠定了更加坚实的基础。”

    此次发行的平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS产品，是由星河实业（深圳）有限公司和深圳平安大华汇通财富管理有限公司（下称“平安汇通”）联袂打造。该计划是以星河丽思卡尔顿酒店未来12年营业收入为基础资产发行的商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）项目。

    值得一提的是，平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS实现发行规模22.11亿元，获得超额1.6倍的认购，创下2017年以来市场同等级信用主体发行利率新低。于挂牌现场，平安基金管理有限公司董事长罗春风表示：“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS的成功发行，将成为国内商业地产资产证券化的标杆性项目，为激活万亿级商业地产存量市场增加新动能。”

    对于探索商业地产经营模式、推进资产证券化之路，星河始终走在行业前列。2018年7月，星河便在深交所成功发行了首单“方正证券-星河WORLD项目一期租金资产支持专项计划”；项目规模8.42亿元，底层基础资产为深圳星河WORLD一期创新园区营业收入，优先级债项评级AA+。

（编辑 上官梦露 策划 林娉莹）