华铭智能拟并购聚利科技 标的公司未来三年业绩承诺2.3亿元

    本报记者 刘会玲

    日前，华铭智能公布发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），华铭智能拟向韩智等52名聚利科技股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的聚利科技100%股权，并向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金。

    披露显示，本次方案中发行股份、可转换债券及支付现金购买聚利科技100%股权的交易价格为8.65亿元，其中股份对价7亿元，可转换债券对价1亿元，现金对价6500.00万元。此外，华铭智能还拟通过非公开发行可转换债券募集资金1.2亿元，用途为支付本次交易现金对价6500万元，支付本次交易相关费用2500万元，补充标的公司流动资金3000万元。

    资料显示，聚利科技主营业务为ETC系列产品以及出租车车载产品的研发、生产和销售。标的公司在ETC领域的主要竞争对手有金溢科技、万集科技、千方科技、中远海科等A股公司。

    本次交易草案还设计了业绩承诺和业绩奖励机制。2019年起，未来三年聚利科技的承诺扣非利润数分别为6500万元、7800万元、8970万元，累计超过2.3亿元。披露还显示，若聚利科技2019年度至2021年度累积实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过《业绩补偿协议》约定的承诺净利润数总和，上市公司应当将聚利科技2019年度至2021年度累积实现的净利润总和超过承诺净利润数总和部分的50%（上限为本次标的资产交易价格总额的20%）作为奖金奖励给相关主体。

    公开信息显示，本次交易前，华铭智能总股本为1.37亿股，若本次交易完成，不考虑募集配套资金及可转换债券转股影响，公司总股本将增至1.88亿股。不考虑募集配套资金及可转换债券转股影响，华铭智能控股股东张亮的持股比例由38.77%变更为28.40%。

    华铭智能以2018年底的数据测算，若交易完成，公司的资产总额将增加128.89%，归母净利润将增加74.39%。

（编辑 白宝玉 策划 刘会玲）