绿地金融首笔海外企业债在澳门上市 布局大湾区启动发展新引擎

    4月18日，绿地控股（600606.SH）旗下全资战略性金融投资平台绿地金融投资控股集团（以下简称“绿地金融”）今日宣布在境外发行364天期2亿美元规模企业债券并获6倍超额认购，该笔债券成功在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称“MOX”）上市。这是绿地金融首次在境外独立发债及上市交易，发行利率6.375%，显示海外投资人对绿地金融首次亮相国际资本市场的认可及支持。这也是绿地金融落子粤港澳大湾区的重要一步，开启绿地金融参与大湾区建设发展的新华章，并加速拓展国际金融市场业务。

    绿地集团执行总裁、绿地金融董事长、总裁耿靖表示，4月18日正值绿地金融成立八周年，在短短几年间获得资本市场的认可，这是对公司高速优质稳健发展的肯定，也显示国际资本对中国经济和中国企业未来发展的高度信心。耿靖指出，此次企业债券境外发行及上市在澳门回归20周年及粤港澳大湾区大力推动特色金融的背景下展开，绿地金融将借助此次债券在MOX上市的成功经验，继续深度参与粤港澳大湾区战略下的澳门特色金融发展，包括拟在澳门设立绿地金控集团（澳门）公司、拟与澳门金融机构共同参与境内金融发展并积极申请澳门本土金融牌照，立足在澳门进一步深化公司的大湾区发展战略。

    中华（澳门）金融资产交易股份有限公司总裁张维春对绿地金融首笔海外企业债券在MOX成功上市表示祝贺。他表示，MOX作为澳门首家金融资产交易平台，为债券发行及上市交易提供登记、托管、披露及交易等服务，助力实现澳门、香港、内地和国际市场互通，也致力于为“一带一路”沿线和粤港澳大湾区的重要项目提供专业金融服务，期待绿地金融通过与MOX的合作持续深耕大湾区业务。

    同日，绿地金融正式对外宣布设立大湾区总部，并发布公司在粤港澳大湾区的发展战略。据介绍，未来五年绿地金融将依托绿地集团品牌及资源优势，把握大湾区发展机遇，在粤港澳大湾区打造“1+4+X”的业务架构布局：“1”是指在大湾区设立的绿地金融控股集团大湾区总部；“4”是指在绿地（亚洲）证券有限公司、广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司（全国互联网小贷公司）的已有2张金融牌照基础上，拟通过与澳门金融机构合作共同在内地和澳门本土发起设立金融机构，争取再获发2张核心金融牌照，达到在大湾区拥有4家持牌金融机构的目标；“X”是指设立在大湾区各地的若干家投资主体。借助上述架构布局，绿地金融将拓展业务至广州、香港、澳门、深圳、珠海等大湾区中心城市，形成涵盖存款、贷款、投资、投行、理财的综合金融服务体系，不断强化资产端和资金端的发展能级，结合大湾区特有优势，在坚持立足于“投资+投行”金融全产业链布局的大资管平台建设基础上，深化落实“赋能投资商+创新服务商+财富管理商”的“三商”升级战略，服务于大湾区实体经济发展和产业转型升级，服务于绿地各产业板块在大湾区协同发展，服务于大湾区高净值客群的美好生活，提升绿地金融在粤港澳大湾区金融领域的市场地位。

    2019年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，将粤港澳大湾区的发展正式提升至国家战略层面。耿靖指出，粤港澳大湾区是目前中国经济实力最强、开放程度最高和最具创新活力的区域之一，绿地金融看好其发展潜力和广阔空间，自2016年起就已前瞻性地将业务延伸至粤港澳地区，至今已在资产端和资金端形成丰富布局，并在金融牌照获取方面取得重要成果，包括战略入股广州雅生活集团并支持其顺利实现H股上市、在广州市成立互联网小额贷款公司、与领先的消费金融企业即有集团达成战略合作、在香港成立绿地（亚洲）证券、发起设立IPO投资基金和境外地产基金等。

    耿靖介绍，在前期各项业务开展和项目审批的推进过程中，绿地金融与广东省和广州、深圳市两级金融监管部门及香港联交所、MOX等机构建立了顺畅的沟通合作机制，相关部门和机构都提出希望绿地金融加大在大湾区的投入，结合此前的前瞻性布局成果，绿地金融将发起设立粤港澳大湾区总部，进一步加强绿地金融与粤港澳各项金融业务的联动，提升绿地金融在华南地区的业务比重，形成从覆盖南北的金融产业梯次链条布局，并积极进行创新业务的前沿探索。耿靖指出，未来五年内绿地金融目标在大湾区的各类业务规模将超过500亿元，累计贡献净利润将超过50亿元，占绿地金融利润总额的三分之一以上。

    同日上午，作为绿地金融成立八周年庆典的重要组成环节，绿地金融同步与厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“厦门金圆”）在厦门签署战略合作协议，双方将借力粤港澳大湾区发展的溢出效应，充分把握绿地集团和厦门产城融合的新机遇，实现在资产、资金、机制、客户、牌照、产业应用场景等方面的资源共享、优势互补，提高双方经济效益，共同服务好实体经济发展。

    据了解，厦门金圆是厦门市财政局独资组建的市属国有金融控股集团，管理金融资产规模超过3000亿元。双方将在房地产基金、股权投资基金、固收业务、金融机构投资、不良资产业务、交易所业务、融资业务等领域开展广泛深入的合作，初期合作规模超过100亿元人民币。未来双方还将借鉴国资国企混改的“绿地模式”，探索在双方合资的经营实体层面进行混合所有制改革，实施经营层持股。