汤臣倍健发行股份购买资产事项获并购重组委有条件通过

    本报记者 左永刚

    4月16日晚间，证监会发布并购重组委2019年第15次会议审核结果公告，汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产事项获有条件通过。该公司股票将在2019年4月17日开市起复牌。

    2018年1月，汤臣倍健宣布拟以不超过6.9亿澳元收购澳大利亚益生菌品牌Life-Space。7月12日，停牌筹划重组近半年时间后，汤臣倍健对外公布重组方案，拟超过35亿元作价收购LSG100%股权。

    根据该公司披露的《重大资产购买报告书草案》，汤臣倍健计划由持股53.33%的子公司汤臣佰盛通过境外平台公司以现金对价向卖方购买LSG100%股权。为此，汤臣倍健将分别向中平国璟、嘉兴仲平、信德敖东、信德厚峡发行股份，购买其合计持有汤臣佰盛的另外46.67%股权。

    资料显示，汤臣佰盛为汤臣倍健所设立的持股型公司，未开展其他经营业务，主要资产为间接持有的LSG100%股权。而这次发行股份购买资产的交易对价为14亿元，股票发行价格为12.31元/股。交易完成后，汤臣佰盛将成为汤臣倍健的全资子公司。

    证监会并购重组委要求申请人进一步补充说明资产评估可比上市公司法评估中主要财务指标选取及评分结果以及市场法评估结果选择赋值方式的合理性及公允性，同时财务顾问、评估师核查并发表意见。