博敏电子4月2日晚公告,拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城浩翔、共青城源翔、宏祥柒号、建融壹号、汪琦、陈羲6名交易对方合计持有的君天恒讯100%股权。交易价格为12.5亿元。其中,以发行股份方式支付对价10.55亿元,现金支付1.95亿元。同时,公司将募集配套资金不超5.75亿元,用于支付本次交易的现金对价和君天恒讯的项目建设。
公告显示,君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商,主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析、定制开发和销售,并提供相关品质监控、工艺指导、过程管理和危机处置等技术支持和售后服务。截至评估基准日2017年12月31日,君天恒讯评估价值为12.53亿元,增值率为709.85%。2017年君天恒讯实现营业收入2.74亿元,同比增长132.91%。
业绩承诺方面,君天恒讯2018年-2020年扣非净利润分别不低于9000万元、1.125亿元、1.41亿元。
公司表示,本次交易有利于上市公司将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块领域,增强产品的定制化及为客户提供解决方案的综合服务能力,丰富产品结构及业务经营模式,提高综合竞争实力。