海外机床市场复苏拉动刀具消费 机构密集调研相关上市公司

    本报记者 肖伟

    刀具作为机床主要耗材，承担了切削、钻孔、磨削、剪切等方式处理或加工金属或其他刚性材料的任务，被称为工业的牙齿。依据中国机床工具工业协会统计数据，该协会重点联系机床行业企业2022年1月份至12月份实现利润总额同比增长43.7%，然而刀具行业却未能紧跟而上，德国、日本、美国、韩国、瑞典、以色列仍牢牢占据中国刀具高端市场。打破国内高端刀具僵局，提升高端刀具国产化率，已经到了刻不容缓的时候。近日，刀具类上市企业的进展和布局也引起投资机构的高度关注。

    海外机床强势复苏

    拉动国产刀具出口

    近日，中国机床工具工业协会发布消息，意大利机床、机器人和自动化系统制造商协会（UCIMU）主席芭芭拉•科伦坡（Barbara Colombo）表示，2022年意大利机床、机器人和自动化系统制造业几乎所有主要经济指标都实现了两位数的增长，预计2023年将继续保持增长势头。该协会同时报告，日本、美国、瑞典等国家均预计机床行业将在2023年有明显正增长，其中日本机床出口已连续3个月实现正增长。

    上述协会同时统计2022年中国刀具出口情况，2022年中国刀具出口额231.87亿元，同比2021年增长2.98%，其中钻孔、圆锯、可互换、铣削类刀具同比增幅迅速，分别达到36.92%、15%、11.51%、7.61%。

    受上述消息刺激，二级市场的投资机构加快调研步伐。据《证券日报》记者统计，2023年以来，先后有西南证券、天风证券、浙商证券、东吴证券等30多家券商对华锐精密、欧科亿、鼎泰高科等刀具生产企业进行调研并发布研究报告，给出积极评价。3月1日，华锐精密发布投资机构调研活动记录，仅今年2月，就有中信建投、东方证券等100多家投资机构登门或电话来访，详细了解国产刀具市场及企业关键业务进展。

    提升刀具国产化率

    打造中国工业牙齿

    虽然中国刀具出口额同比上升，但是高端刀具国产化率提升仍是亟待破解的问题。

    华锐精密董秘兼财务总监段艳兰向记者介绍了当下国际刀具行业格局，“全球切削工具市场年销售规模为2400亿元人民币，刀具作为耗材，年消费额为对应机床价值的50%左右。在国际刀具市场中，以山特维克为代表的欧美刀具企业为第一阵营，以三菱综合材料为代表的日韩刀具企业为第二阵营，国内刀具企业为第三阵营，呈现出高端市场为欧美垄断、中端市场国内企业发力追赶日韩、低端市场价格战激烈的格局。”

    记者了解到，航空航天、军工作为数控刀具的重要应用领域，刀具年消耗量大，且以进口刀具为主，特别在国内航空发动机生产领域，90%以上均使用进口刀具，主要为瑞典、以色列、美国等国厂商供应。应用于航空、航天、军工等领域的高端刀具作为一种战略性耗材，如果不能实现国产化，将对国家安全和发展造成很大隐患。

    欧科亿董秘韩红涛认同上述观点，并介绍了“分层渗透”的中高端市场攻坚策略，“面对海外市场的强劲对手，我们采取‘分层次突破、最终实现整体解决方案’的策略。首先，我们挑选新能源汽车、轨道交通、风能的核心电机传动部件、船舶等高新专精领域，逐步提升产品渗透率和应用升级，逐渐渗透到高端塔尖位置。其次，我们将数控刀片延伸至其他刀具体系产品，实现‘刀片+刀体’协同配套，进一步实现‘可转位刀具+整体刀具’产品协同互补，最终一站式解决中高端客户用刀需求。2023年上半年，我们的整体刀具项目部分投产，可结合可转位数控刀片结合使用，有望提升对汽车、3C、模具、工程机械、航空航天等行业的渗透率。”

    上述两家刀具企业均公开表示，目前已经切入军工、航空、航天领域，为相关单位提供配套方案和产品。鼎泰高科在接受调研时也表示，旗下的钻针、铣刀及PCB（印刷电路板）特殊刀具供求两旺，下一步将以3C行业的经验积累为基础，积极拓展到模具、汽车、航空、航天等中高端领域。

    3月1日，精密机床制造领军企业秦川机床发布公告称，将募集不超过12.3亿元用于工业母机领域创新工作，其中将向“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”投入1.17亿元，该项目完工交付后，可生产滚齿刀具、插（车）齿刀具、剃齿刀具、拉削刀具、数控刀具、螺纹刀具，有望拥有国际先进水平的高端精密复杂刀具、数控刀具、可转位刀具和刀具应用场景关联产品的生产能力，主要用于各种高精度齿轮、零部件、成型面及军工零部件的加工。

    西南证券分析师邰桂龙对国产刀具企业的积极行动给予正面评价，“刀具作为工业耗材，在整个制造业产业链中位于基础地位。目前我国工业刀具进口依赖度较高，2021年约为29%，进口刀具基本为中高端产品，为保障高端制造业产业链安全，在中高端刀具领域实现国产替代势在必行。国内数控刀片领军企业不断提升数控刀片的稳定性及尺寸精度，产品质量持续提升，有望受益于工业刀具国产替代。”

    华锐精密募投项目竣工落成（摄影：肖伟）

    刚刚成型的刀具摆放整齐（摄影：肖伟）

（编辑 袁元）