盘点“十四五”开局之年：新能源迎二次发展机遇 氢能站上风口

    随着“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标落地，新能源将实现从“补充能源”转型为“主体能源”。各大能源央企率先成为践行“双碳”目标的主力军。截至12月中旬，已有17家能源电力央企公布“十四五”期间新能源新增装机规划，预计到2025年实现6.7亿千瓦的装机规模。

    政策暖风频吹，光伏、风电产业链迎来巨大发展空间，风能板块指数涨幅达62.66%，光伏板块指数年内涨幅达47.74%。2021年全国风电和光伏发电的发电量，占全社会用电量的11%左右，预计2025年将达到16.5%左右，2030年达到25%左右。

    储能板块的潜力刚刚释放，年内涨幅达77.02%。尤其是以新能源为主体的新型电力系统。今年上半年，国内新增的新型储能达到了257个，储能的总规模达到了11.8吉瓦。

    氢能作为清洁、高效、安全、可持续的二次能源，目前已有北京、河北、四川等地出台了专项氢能整体产业发展政策。广东、重庆、浙江等地出台了氢燃料汽车细分领域专项政策。预计到2025年，我国氢能产值将达到1万亿元。

    巨大的市场潜力，把A股新能源板块送上风口，赛道变得异常火热，氢能源板块指数年内涨幅达68.06%，相关上市公司按下扩产启动键加速融资，截至12月24日，至少有92家上市公司发布定增预案，募资总额超过2293亿元。巨大的“蛋糕”，也吸引了不少“跨界”玩家入局抢食盛宴，许多上市公司重金押注新能源细分赛道，双良节能拓展单晶硅片业务，项目一期投资达到70亿元，蓝思科技在湖南设立全资子公司，注册资本为10亿元。

    今年10月国家发改委释放出重大信号，在新能源、储能设施建设等领域开展增量混改。越来越多国企和民企携起手来，进行深入合作，形成优势互补，实现“双碳”目标。

    随着我国新能源市场规模不断扩大，传统能源加速转型，新能源快马加鞭，与之相关的上下游企业将迎来做强做大的好时机。在“双碳”战略背景下，新能源大有可为。

（策划 证券日报音视频中心）