北上资金连续8周净买入 高成长行业龙头受追捧

    本周，北上资金继续净买入88.88亿元，连续第8周净买入。累计净买入本周继续不断刷新历史纪录，其中深股通累计净买入继上周沪股通率先突破7000亿元后，本周顺利冲破7000亿元。

    申万建筑材料、电子、电气设备、交通运输4行业本周获得北上资金超10亿元的净买入。医药生物行业被大幅净卖出23.68亿元，为唯一净卖出超20亿元的行业，银行股整体也被净卖出13.24亿元。

    高成长行业龙头受追捧

    从个股方面来说，高成长行业龙头成为北上资金重点加仓对象。东方雨虹是A股建材板块仅次于海螺水泥的第2大市值股，其净利润在2020年同比大增64%的基础上，2021年一季报继续增长126%。

    北上资金本周斥资14.15亿元增仓东方雨虹，为本周唯一一只净买入超10亿元的个股，合计增持2248万股，持股及持股市值均创历史新高。实际上这已是北上资金连续第14周加仓东方雨虹，期间累计增持约1.04亿股。

    中金公司本周最新研报表示，中长期来看，环保趋严、政策推动“双碳”、对建筑质量和安全要求趋严的大背景下，对热熔性施工SBS卷材的禁令和质保期的延长可能在全国范围铺开，进一步加速小厂出清，加速市场份额向龙头集中。

    在当前全球芯片市场供不应求的情况下，芯片本土化加速发展。韦尔股份是国内CIS芯片的龙头企业，近年来业绩超高速增长，净利润2019年同比增长221%，2020年增长481%，2021年一季度再次增长134%。自2019年纳入沪股通以来，北上资金一直都在稳健加仓，本周再度净买入9.09亿元，持股与持股市值也均创历史新高。另外，科大讯飞、山西汾酒、通威股份、中兴通讯等本周也获得北上资金超亿元净买入。

    医药生物股被抛售

    虽然近期全国仍有零星疫情出现，但根据国家卫健委官网每日公布的疫苗接种人数显示，截至2021年6月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗72348.6万剂次。随着接种疫苗人数的激增，让人们看到了彻底扼制疫情的希望。

    市场对受益疫情的部分医药生物企业“突发式”暴增的业绩持续性存疑，相关个股今年以来连续下跌。而本周英科医疗董事长及一众高管抛出巨额减持计划，导致股价闪崩，令这种疑虑急剧放大。医药生物板块因此成为本周北上资金抛售的重灾区，不但行业净卖出最多，并且净卖出前三位的均为医药生物股，分别为恒瑞医药、长春高新、爱尔眼科。

    恒瑞医药是A股市值第一大的医药股，北上资金持股市值超500亿元，但今年以来北上资金已累计减持了约4000万股，而恒瑞医药股价也由年初高点下跌逾30%。本周，北上资金再度净卖出恒瑞医药17.79亿元，为唯一一只净卖出超10亿元的个股，总持股数量再创年内新低。

    暴跌的英科医疗本周却获得了北上资金逆市抄底，净买入2.37亿元。英科医疗自高点以来，累计下跌了逾64%，早在本周暴跌之前，北上资金就已经开始抄底。目前，前期抄底资金全线被套，本周则加大了抄底力度。

    虽然北上资金本周大幅减持医药生物股，但市场绝大部分机构仍看好医药生物行业的发展前景。国信证券表示，医药行业的主旋律依然是创新、国际化、消费升级，新冠疫情加速的全球医药产业链转移趋势在后疫情时代仍将持续，未来关注在后疫情时代有潜力通过国际化成长为全球领先企业和隐形冠军的大市值公司和细分赛道优质标的。