光刻胶板块逆市涨超2% 近九成概念股实现上涨

    本报记者 姚尧

    受相关利好推动，9月5日，同花顺光刻胶板块逆市上涨，截至收盘，其整体涨2.41%，位居同花顺概念涨幅榜第二位，跑赢上证指数（跌0.71%）。板块内全部52只个股中有46只实现上涨，占比近九成。其中，广信材料和同益股份联袂涨停。2023年以来，光刻胶板块期间累计上涨18.88%。

    同时，市场大单资金也在布局光刻胶板块个股。9月5日，光刻胶板块整体呈现大单资金净流入态势。其中，广信材料大单资金净流入额居首，达到13109.06万元。

    利好政策是推动光刻胶板块上行的重要因素。9月5日，工信微报发布消息，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。《方案》提出，2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年，我国手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%，太阳能电池产量超过450吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

    广州国邦资产管理有限公司董事总经理周权庆告诉《证券日报》记者：“本轮光刻胶板块活跃也与华为日前发布MATE 60 PRO手机相关，由于采用自研芯片，且销量超预期引起相关产业链集体上涨。”

    从基本面角度看，广州市万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏告诉《证券日报》记者，“光刻胶是光刻工艺中最重要的消耗材料之一，随着5G、物联网、新能源汽车、人工智能等新兴领域的快速发展，对芯片的需求量也大幅增加，这将推动半导体材料市场同步保持高速增长。”

    而市场规模方面，德邦证券表示，商业和技术信息的电子材料咨询公司TECHCET最近发布了全球光刻胶数据。该公司预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。

    随着行业基本面持续向好，相关上市公司也受到了长线资金的关注。同花顺数据显示，根据2023年半年度报告，在光刻胶板块52家公司中，截至6月30日，有20家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金、险资、QFII（合格的外国机构投资者）等机构身影，占比近四成。

    对于光刻胶的投资机会，华创证券表示，下游扩产预期+制程结构升级驱动光刻胶尤其是高端光刻胶需求提升，随着国产化率提升，国内光刻胶市场增速快于全球。看好国内厂家在本轮国产化浪潮中表现，建议关注国内光刻胶布局领先的标的。

    表：9月5日，同花顺光刻胶概念板块涨幅超5%个股一览

制表：姚尧

（编辑 孙倩 策划 张颖）