风电、光伏概念板块近2月大幅反弹 政策持续加码市场空间依然广阔

    本报记者 姚尧

    受政策等多重利好因素影响，近期A股风电和光伏概念板块涨幅较大。据同花顺数据显示，自4月27日大盘反弹以来，截至6月21日收盘，风电板块期间累计上涨33.17%，光伏概念板块期间累计上涨38.85%，位居概念涨幅榜前列，均大幅跑赢上证指数（期间累计涨幅为14.56%）。

    对此，冬拓投资基金经理王春秀对《证券日报》记者说：“这既是对大盘反弹以前风电和光伏股票错杀的修正，也是受行业基本面的提振。首先，全球主要国家的碳中和规划奠定了光伏、风电行业的长期景气周期。德国、英国等欧洲国家今年以来可再生能源替代传统能源进度加快，海外市场装机需求超预期；其次，受益于行业高景气，风电、光伏企业的业绩在过去两年保持了高速增长态势，今年景气程度依然可圈可点。”

    政策持续加码市场空间广阔

    近期有关风电和光伏领域的利好消息接连不断。5月30日，国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系；6月16日，国家发展改革委举行6月份新闻发布会，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示将抓紧开工建设一批核电、水电项目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。

    与此同时，一大批新能源项目也于近期密集开工。4月26日，华能集团举行2022年二季度新能源项目集中开工仪式，超1300万千瓦新能源项目实现实体开工和施工准备；5月18日，国家能源集团宣布包括陆上新能源基地、海上风电等5类11个、总装机1238万千瓦的电力项目开工和预开工；6月15日，大唐集团宣布上半年电源项目新开工总规模达到1103万千瓦。其中，新开工的新能源项目701万千瓦，占总开工规模的63.55%。

    项目的密集开工直接反映了我国新能源行业市场规模的迅猛发展。根据国家能源局6月16日发布的1月份——5月份全国电力工业统计数据。截至5月底，我国风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.6%；太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。英大证券预计，2022年在大基地项目、分布式项目的推动下，光伏装机将突破100GW达到历史峰值。今年陆上风电装机将超过55GW；2023年海上风电装机有望超过60GW。

    广州万隆证券咨询顾问有限公司首席研究员吴啟宏对《证券日报》记者说：“从大方向看，相对于光伏行业，风电行业可能存在更大的预期差。我国海上风能资源充足，预计可开发的海上风电资源达到2982GW，发展潜力十分可观。”

    超三成个股获机构持仓

    此外，《证券日报》记者从业绩、市场表现和机构持仓等角度对风电和光伏概念板块个股进行梳理，发现三点现象值得投资者关注。

    首先，业绩表现可圈可点。

    在全部风电和光伏概念板块的431家公司中，2022年第一季度共有231家公司净利润实现同比增长。其中，神力股份（1367.57%）和长园集团（1299.72%）一季度净利润同比增长均超1000%。

    值得关注的是，在全部风电和光伏概念板块公司中，共有207家公司营业收入和净利润实现“双增长”，占比48.03%。有69家公司营业收入与净利润同比增长均超40%，其中，易成新能、宇晶股份、江特电机等公司净利润同比增长居前三，2022年第一季度净利润同比增长超均800%。

    其次，市场表现非常出色。

    同花顺数据显示，在全部风电和光伏概念板块个股中，4月27日大盘反弹以来，截至6月21日，期间实现上涨的有375只，占比87.01%。其中，包括爱旭股份、集泰股份、上能电气、正威新材、石英股份等在内的15只个股期间累计上涨幅度均超过100%。

    最后，超三成个股获机构重仓。

    在全部风电和光伏概念板块公司中，截至2022年一季度末，共有157家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金、养老基金、险资和QFII身影，占比36.43%。其中，包括深圳燃气、大族激光、先导智能、斯莱克、双星新材等公司均获得两家及以上机构共同持仓。

    对于具体投资机会，止于至善基金总经理何理对《证券日报》记者说：“在新能源发电领域，国内部分企业已具备全球竞争力。看好光伏板块一体化的组件公司，在上游成本边际改善，下游需求超预期的背景下，企业利润或有所释放。风电板块看好具有竞争优势，技术壁垒高的零部件生产企业，特别是风机叶片未来大规模使用碳纤维的机会。”

    值得关注的是，最近30日内，有包括先导智能、北方华创、扬杰科技、中国电建、比亚迪等在内的133只个股还获得了机构给予的看好评级。

    表：4月27日至6月21日，风电和光伏概念板块个股涨幅超100%个股一览

制表：姚尧

（编辑 何帆 白宝玉 策划 赵子强）