天眼新知|从“茶叶”到“茶饮” 新茶饮产业香飘世界

    曾几何时，“香飘飘奶茶一年卖出三亿多杯，能环绕地球一圈，连续七年，全国销量领先。”的广告语风靡大江南北。随着快乐柠檬、喜茶等多个现做奶茶品牌的出现，从兴起到爆火，加之茶百道、蜜雪冰城以及古茗的IPO加速，新茶饮逐渐走到了台前。

    一、产业综述：近年来消费增长最为快速的行业之一

    随着消费能力的不断提升、消费者健康意识不断增强，我国现制茶饮业态发生了根本性的改变，新茶饮已成为近年来消费增长最为快速的行业之一。

    新茶饮选用上等茶叶，辅以不同萃取方式提取的浓缩液为原料，并加入各类新鲜水果、新鲜牛奶、奶油等新鲜食材调制组合而成。相比于传统现制茶饮，新茶饮主要在于新鲜的食材、新颖的制饮技术、新潮的产品定位。取代茶粉、奶精勾兑的传统方法，新茶饮产品选择使用新鲜的牛奶、水果、芝士等丰富食材，采用冷萃、鲜奶奶盖等新技术进行制作。新茶饮品牌的崛起推动了整个供应链的发展，供应链的不断壮大为新茶饮行业的持续创新、进步提供强大助力。

    新茶饮产业链上游参与主体主要包括原材料供应商，涵盖茶叶、水果、奶制品等农副产品。新茶饮行业将传统茶与水果、奶制品相融合，带动优质水果、茶叶、奶制品的种植、养殖和流通，以农副产品产业升级带动行业发展，积极践行乡村振兴战略。

    有力促进数字化建设以及就业。新茶饮品牌的数字化渠道建设稳步推行，带动后端新茶饮配送环节的就业。新茶饮头部品牌纷纷发力数字化渠道包括利用微信小程序、App点单以及进驻美团、饿了么等外卖平台，逐步培养用户线上点单以及外卖配送的消费习惯。

    有力促进茶文化“出圈”。新茶饮多采用绿茶、红茶和乌龙茶作为茶底，有助于向年轻消费者输出中国的传统茶文化。与此同时，新茶饮品牌店认真审视年轻消费者的审美和社交需求，构建兼具更多设计属性的茶饮空间，打造属于年轻消费者的中国新式茶馆。

    有力促进食品供应链质量。头部品牌向供应链上游布局，有利于规范产业链的品质和标准。新茶饮品牌深度参与上游原料的生产和采购，有利于监督和控制原料的品质，进而提升供应链的质量。

    天眼查数据显示，截至目前，现存与新茶饮的相关企业33.7万余家；其中，2023年1月份-12月份，新增注册相关企业5.4万余家，较2022年同比增长2.6%；

    从地域分布来看，广东以4.7万余家位列区域首位；江苏、广西，分别拥有3.1万余家以及3万余家，位居二、三位；

    从成立时间来看，54%的相关企业成立于1-5年内，成立于1年以内的相关企业占15%。

    二、产业发展现状：预计从2022年到2028年 中国现制饮品市场规模复合年增长率达到18.7%

    在中国饮料市场中，现制饮品为消费者提供更新鲜的食材，更丰富的口感，包括季节性及区域性产品在内的更多元的产品选择，以及定制化程度更高、互动性更强的消费体验。

    现制饮品指现场制作的非酒精饮料产品，包括现制果饮、茶饮、冰淇淋及咖啡等。全球现制饮品市场规模巨大并且未来预计将呈现加速增长态势。以终端零售额计，全球现制饮品市场规模从2017年5620亿美元增长至2022年7218亿美元，复合年增长率为5.1%。2022年至2028年复合年增长率预计将进一步提高至7.5%，带动市场规模增长至2028年11147亿美元，占据全球饮料市场近一半份额。

    以终端零售额计，中国现制饮品市场的规模预计将从2022年4213亿元人民币增长到2028年11805亿元人民币，复合年增长率达到18.7%，远超预包装饮料行业同期5.0%的复合年增长率。预计到2028年，中国现制饮品行业将超越预包装饮料行业，并占据中国饮料市场一半以上份额。

    另外，目前现制茶饮店在中国三线及以下城市覆盖程度有限，导致消费者对现制饮品的需求未得到充分满足，未来市场提升空间巨大。截至2022年12月31日，三线及以下城市的现制茶饮店门店密度仅为每百万人247家店，远低于一线城市的每百万人460家店。中国三线及以下城市的现制茶饮店数量正在迅速增长，截至2023年9月30日已达约24万家。以终端零售额计，三线及以下城市的现制茶饮店市场规模预计将以24.6%的复合年增长率从2022年732亿元人民币增长至2028年2739亿元人民币，在所有城市线级中增速最快，于2028年占中国现制茶饮店市场总体规模的51.5%。

    三、用户消费特征：得年轻消费者 得市场份额

    新茶饮产业相较于传统茶饮在用户结构方面有着较大的差异。在多数人的印象中，喝“茶”就应该正襟危坐，看着升腾的热气，端着小茶杯。但新茶饮，突破“茶”的边界，通过不同的口感，而抓住用户“胃”和“心”。

    从用户年龄结构特征来看，90后是新茶饮市场消费的“主力军”，2022年占消费者比重的50.96%。而00后是新茶饮市场消费逐渐崛起的另一股“新势力”，是唯一一个连续三年增长的年龄层，消费占比从2020年9.6%增长至2022年13.42%。

    而从男女比例来看，女性对新茶饮产品的消费普遍高于男性，2022年女性占比达到65.09%。

    从消费单价来看，超过5成的受访者最常消费的新茶饮单价区间为11元-20元，属于中端茶饮品牌；其次为10元以内的品牌，有22.2%的受访者选择。由此可见，中低端产品仍是年轻人群消费主流。

    另外，从消费频次来看，约33.3%的受访者每月新茶饮消费在1-2次，26.8%的受访者每月喝新茶饮频次在3-4次。

    四、投融资分析：深圳、广州以及杭州 新茶饮融资事件占据领先地位

    新茶饮领域的风险投资其内在逻辑是与中国市场供需关系的改变、人际代差息息相关。新茶饮的主力消费人群以95后、00后为主，相对于外在表象和商品价格，他们更在意内心的体验和感受，更在于社交驱动之下“自我价值”的实现，喝“新款”奶茶，过快意人生。

    从融资事件的行业分布来看，食品饮料、餐饮、健康保健，位居前列，分别有173起、59起以及2起。

    从融资事件的区域分布来看，上海、广东以及北京，三地融资事件位居前列，分别拥有61起、47起以及44起；而从城市分布来看，深圳、广州以及杭州，占据领先地位，分别拥有23起、20起以及17起。

    从轮次分布来看，天使轮、A轮以及Pre-A轮，三个轮次位居前列，分别拥有86起、55起以及35起。

    从投资机构分布来看，梅花创投以9起位列首位，经纬创投、天图投资以及真格基金分别以6起，位居第二位；黑蚁资本、美团龙珠等知名消费投资机构也榜上有名。

    面对庞大的消费者，消费赛道无论何时都是竞争最为激烈的赛道之一。面对消费趋势的变化，投资者也亟需调整出手节奏，以“稳、准、狠”为准绳，抓住那只“独角兽”。

    五、专利分析：外观设计以1500余项位居首位

    现阶段，创新驱动体现在产业发展的方方面面，新茶饮也不例外。除了增加产品的科技感，更是“防火、防盗、防友商”有效操作。

    从专利申请的年度分布来看，近三年以来（2021-2023），分别新增专利申请570余项、490余项以及290余项。

    从专利类型来看，外观设计以1500余项位居首位，发明专利以1400余项位列第二，实用新型位居第三，拥有740余项。

    在外观设计专利中，以奶茶盖杯、奶茶杯以及吸管为主；在发明专利中，奶茶制作方法、制备工艺数量较多；而在实用新型专利中，奶茶机、奶茶机清洗系统等占据主流。

    除了茶饮本身所需的专利申请外，多家新茶饮企业将诸如帆布袋、雨伞、茶叶盒和卡套等周边产品也申请了专利，深度绑定与用户的情感联系。

    六、未来发展：健康出海数字化 多样化关键词构建新茶饮的未来

    目前，新茶饮消费场景更加多元化，消费者对新茶饮的热情持续上升，尤其经济发展提供了行业整体驱动力。

    在国内市场日趋“内卷”之下，出海成为企业寻找增量市场的关键。品牌出海从“0”到“1”并不容易，面临海外市场情况难以预估、消费者认知和兴趣点差异、海外法律法规限制、跨境物流运输成本高、供应链控制难等诸多挑战。

    健康意识的加强让新茶饮不得不“革”自己的命。越来越多的消费者趋向于健康的饮食习惯和生活方式，更加关注原材料的健康程度与真实性，品牌的新产品开发思路要围绕“健康”“养生”等关键词展开。

    数字化转型成为千行百业升级的利器，新茶饮行业也不例外。随着新茶饮“万店时代”的到来，在风险识别、预警、产品物流信息追溯等方面，数字化将会发挥巨大作用，而智能设备的投入研发，将提高效率，降低成本，以标准化、自动化赋能更多可能。

    天眼查研究院认为，新茶饮作为体现中国传统茶文化力作，已受到全世界年轻人的追捧。行业“内卷”之势已不可避免，曾经的蓝海已呈现“深红色”。如此之下，企业还需加强内功修炼，从产品上下功夫，抓住消费者的“钱包”。

    （CIS）