中国广核确定发行价2.49元 预计募资125.74亿

    今年A股募资规模最大的一笔IPO终于掀开面纱。

    8月9日凌晨，中国广核披露发行公告，确定本次发行价格为2.49元/股，发行不超过50.5亿股，预计募资总额125.74亿元，扣除发行费用1.84亿元后，预计募集资金净额为123.9亿元；8月12日将进行网上和网下申购。

    中国广核电力股份有限公司董事长张善明表示，中国广核承诺A股上市后，每年以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润的30%。

    以2.49元的发行价计算，中国广核上市后的初始市值超过1257亿元。按首日44%涨停测算，中国广核只需要再收获4个连续涨停板，总市值便可超过当前中小板市值最高的海康威视（2626亿元，8月9日），问鼎“中小板一哥”。

    中国广核首发上市募资总额125.74亿元，将超过今年已发新股中国通号（105.3亿元）和宝丰能源（81.55亿元），位列今年以来单只新股募资额首位。除了刷新今年IPO纪录外，在所有A股的IPO中，也可排进前30位。

    值得注意的是，中国广核本次发行引入战略投资者，发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行公告显示，本次发行最终战略配售数量为25.25亿股，约占发行总数量的50%。

    招股书显示，中国广核本次发行募资将用于广东阳江5号、6号核电机组和广西防城港3号、4号核电机组，并补充流动资金。

    登陆A股前，中国广核已于2014年12月10日在香港联交所上市交易，是第一家在港交所上市的纯核电企业。中国广核在港上市合计发行101.49亿股，发行价为2.78港元/股，募资净额约为216亿元人民币。

    中国广核披露，2016～2018年，公司管理的在运核电机组上网电量分别为1155.84亿千瓦时、1377.35亿千瓦时、1570.45亿千瓦时，其市场份额为国内市场第一。中国广核2016～2018年的营业收入连续增长，分别为330.27亿元、456.33亿元、508.28亿元，归母净利润分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元。

    发行公告显示，中国广核发行价为2.49元，发行后市盈率14.60倍，发行后每股收益0.17元/股。初步询价情况显示，剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为2665家，配售对象为3881个，剔除无效报价后的申购总量为867亿股，为回拨前网下初始发行规模的49.05倍。

    报价方面，剔除无效报价后，全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为2.2600元/股，加权平均值为2.7579元/股。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者（以上合称“六类投资者”）报价的中位数为2.5100元/股，加权平均值为2.4916元/股；证券投资基金管理公司报价的中位数为2.5000元/股，加权平均值为2.4995元/股；公募基金报价的中位数为2.5000元/股，公募基金报价的加权平均值为2.4966元/股。

    最终确认，初步询价有效报价的网下投资者442个，对应的配售对象为1085家，其对应的有效报价总量为244亿股。