东方盛虹试水全球融资 GDR发行持续扩容

    本报记者 陈红

    12月22日，东方盛虹发布公告称，公司正在申请发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市。

    目前，东方盛虹已确定本次发行的最终价格为每份GDR18.05美元；本次发行的GDR数量为3979.4万份，所代表的基础证券A股股票为3.98亿股，募集资金总额约为7.18亿美元。公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司及其控股股东江苏盛虹新材料集团有限公司按承诺参与本次发行。

    记者了解到，东方盛虹从2022年8月起筹备GDR发行，历经近4个月的努力，最终于12月22日在瑞士市场完成GDR的簿记建档和发行定价。根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，东方盛虹预计本次发行的GDR将于2022年12月28日（瑞士时间）左右正式在瑞士证券交易所上市。

    东方盛虹方面表示：“公司本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于扩大新能源新材料的产能或建设新产品产能；发展垂直整合炼化业务能力，包括支持从全球市场采购上游原材料；寻求潜在投资、并购机会及发展中国大陆以外的管理及营销网络；投资研究以提升产品开发技术能力；及用作运营资金及其他一般公司用途。”

    东方盛虹方面向《证券日报》记者表示，“东方盛虹已成为全球领先的新能源新材料供应商，凭借中国在传统能源和新能源方面的供应优势和成本优势，谋划进一步扩大公司在全球范围内的业务布局。GDR在瑞士成功上市后，一方面将为公司国际化发展增添新动能；另一方面，意味着公司融资渠道国际化、投资者国际化获得突破性进展。本次东方盛虹GDR的发行由联席全球协调人及联席账簿管理人包括UBSAG（瑞士银行）及中信证券/中信里昂、华泰国际牵头，以及联席账簿管理人农银国际共同助力，获得了境内外投资者的广泛关注和认购。”

    IPG中国经济学家柏文喜向《证券日报》记者表示：“东方盛虹通过本次GDR发行，迈出了国际化发展的关键一步，吸引了来自全球的优质投资者，进一步为公司全球布局做好资本积累；另外，本次GDR发行，在实现规模化融资和提升自身流动性的同时，也有利于提升自身企业品牌的国际影响力，对于提升国内的市场地位也是十分利好的。”

    当下，受政策支持、审核时间较短、募集资金用途相对灵活及估值较高等内外部多重因素推动，发行GDR正逐渐成为A股公司融资的新选项。据《证券日报》记者不完全统计，今年以来，已有近40多家上市公司计划发行GDR，包括乐普医疗、健康元、科达制造、杉杉股份、格林美、国轩高科等。从公告来看，各家企业赴瑞交所/伦交所上市的理由和情况各不相同，不过融资和扩大国际影响力却是共同的。

    中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平向《证券日报》表示：“A股上市企业扎堆前往瑞交所、伦交所发行GDR是优化境内外资本市场互联互通机制的表现和成果，也是中国资本市场对外开放迈向新阶段的重要表现。新能源头部企业海外布局，能够提升研发能力及海外市场销售额，能够利用国际、国内两个市场配置资源，实现在全球价值链上的跃迁。”