“第三支箭”下首批房企定增预案出炉：华发股份拟募资不超60亿元

    本报记者 李昱丞 见习记者 解世豪

    自11月28日股权融资优化措施实施后，多家房地产相关企业表示了资产重组及再融资意向，各家企业也正快马加鞭筹划自己的再融资方案。

    12月5日晚间，华发股份和福星股份两家首批定增预案“出炉”。其中，华发股份拟向包括控股股东华发集团在内的不超过35家特定对象非公开发行不超过6.35亿股（含）A股股票，募资不超60亿元。

    截至预案发布日，华发股份控股股东华发集团持有上市公司28.49%股份，珠海市国资委为实际控制人。此次定增，华发集团参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%，这意味着本次定增不会导致华发股份的实控权变更。

    据悉，华发股份是目前珠海市房地产开发行业的龙头企业。“此次融资是为了确保执行‘保交楼、稳民生’的政策，同时还能降低公司资产负债率，增强公司资金实力。”华发股份相关负责人对记者表示。

    从募投项目看，华发股份募集资金中的45亿元投向郑州、南京、湛江和绍兴四个普通住宅项目，15亿元用于补充流动资金。

    其中郑州华发峰景花园项目总投资35.65亿元，拟募投资金投资9亿元；南京燕子矶G82项目总投资48.56亿元，拟募投资金投资13.5亿元；湛江华发新城市南（北）花园项目总投资150亿元，拟募投资金投资7.5亿元；绍兴金融活力城项目总投资190.94亿元，拟募投资金投资15亿元。华发股份表示，本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用其他方式予以解决。

    “这次华发股份定增对于改善公司的资金流动性和增强资本实力意义重大。对于市场和其他相关企业而言，一方面会在定增融资上形成示范效应，另一方面实施定增融资的快慢也会加剧企业之间的竞争。”IPG中国首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示。

    公开资料显示，2022年前三季度华发股份实现总营收328.08亿元，实现净利润26.93亿元。截至2022年9月30日，华发股份的资产负债率和净负债率分别为73.1%和79%。中金公司表示，若本次完成60亿元的非公开发行，简单估算上述指标将分别优化为72%和69.4%。

    “华发股份放出如此大额的定增方案，也与公司近期的销售和拿地市场较为不错有关系，市场会更青睐这样财务稳健和风控严谨的企业。”柏文喜表示。

    根据克而瑞统计数据，华发股份今年11月份销售金额为183.3亿元，环比增长64.8%，同比增长60.4%。2022年1至11月累计销售金额1024亿元，同比基本持平。拿地方面，公司今年累计拿地金额为374.9亿元，拿地力度为36.6%。

    同时，华发股份还发布了未来三年（2023年至2025年）股东回报规划，表示公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且未来三年以现金的方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（编辑 上官梦露）