斥资3亿元参与通富微电定增 大基金二期“强链补链”亮点多

    截至目前，大基金二期已经投资了约41个项目，涉及24家上市公司，涵盖芯片设计工具（EDA，电子设计自动化）、芯片设计、晶圆制造、封装测试、集成电路装备、零部件、材料及应用等产业链多个环节。

    ◎记者李兴彩

    11月2日，通富微电披露定增报告书，公司定增募资27亿元加码先进封装，国家集成电路产业投资基金（二期）（简称“大基金二期”）认购3亿元，助推集成电路封装龙头企业进一步强化实力。

    据上海证券报记者不完全统计，截至目前，大基金二期共投资了41个项目，涉及24家上市公司。大基金二期对集成电路装备材料、零部件的投资额不断提升、关注领域不断细化，保持了“强链补链”的投资定位。

    再斥3亿元支持通富微电

    11月2日，通富微电披露了定增报告书，大基金二期捧场获配售近3亿元。

    具体来看，通富微电本次以14.62元/股价格发行股票1.84亿股，募集资金总额26.93亿元。公司确定发行对象为7人，其中大基金二期获配售2051.98万股，获配售金额近3亿元。公司本次的发行对象还有苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、中国人寿资产管理有限公司、诺德基金、艾为电子等。

    通富微电表示，本次募资扣除发行费用后，拟全部用于存储器芯片封装测试生产线建设项目、高性能计算产品封装测试产业化项目、5G等新一代通信用产品封装测试项目、圆片级封装类产品扩产项目、功率器件封装测试扩产项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

    此前大基金已经投资了通富微电。记者查阅发现，通富微电2015年10月17日公告，公司拟通过第一层收购平台通润达，在香港设立全资子公司SPV（HK）以现金5.76亿美元购买AMD槟城85%股权。大基金等拟以股权投资或债权投资等方式作为共同投资人对通润达进行增资。公司2016年10月20日公告，拟以定增方式向大基金购买其所持有的富润达49.48%股权、通润达47.63%股权，合计交易价格19.21亿元。本次交易完成后，大基金持有通富微电14.65%股权。

    2018年2月27日，通富微电公告，大基金以9.2元/股价格，受让公司股东富士通中国持有的公司股份6954.71万股，合计对价约6.4亿元；受让后，大基金持股比例上升至21.72%。

    本次发行完成后，大基金持股比例为13.29%，依然是通富微电第二大股东。在业内人士看来，通富微电是国内排名前三的半导体封装测试企业，大基金多次投资通富微电，显示了其持续扶持产业细分龙头“强链”的投资定位和思路。

    为进一步支持集成电路封装测试领域“强链补链”，大基金还多次支持了长电科技、华天科技等龙头公司。比如，就在2021年11月5日，华天科技披露定增报告书，大基金二期以10.98元/股价格，认购11.3亿元。

    已投41个项目

    通富微电是大基金二期的最新投资案例。

    据记者不完全统计，截至目前，大基金二期已经投资了约41个项目，涉及24家上市公司，涵盖芯片设计工具（EDA，电子设计自动化）、芯片设计、晶圆制造、封装测试、集成电路装备、零部件、材料及应用等产业链多个环节。

    从投资金额看，晶圆制造环节依然是大基金投资的重头。记者盘点发现，在晶圆制造（包括晶圆厂、IDM垂直整合制造、存储）领域，大基金二期先后投资了长江存储二期，中芯国际及公司旗下中芯南方、中芯北方、中芯深圳、中芯东方，长鑫存储母公司睿力集成，华润微旗下润西微电子（重庆）有限公司，富芯半导体，士兰微（旗下士兰集科）等。据芯思想统计，上述投资金额合计近590亿元。

    除了持续“强链”晶圆制造，大基金二期更加注重“补链”，在集成电路装备、零部件、材料、软件（包括MES及EDA）等更加细分领域发力，斩获多个“第一笔”投资。

    比如，大基金二期投资的第一家集成电路设备零部件公司为万业企业旗下浙江镨芯，投资的第一家光掩模公司为广州新锐光掩模科技有限公司，投资的第一家光刻胶材料公司是南大光电，投资的第一家电子特气公司为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（简称“派瑞特气”），投资的第一家MES软件商为上扬软件（上海）有限公司。

    上市公司层面，万业企业3月30日公告称，大基金二期、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“装备材料基金”）拟向公司参股子公司浙江镨芯分别增资3.5亿元、0.4亿元。浙江镨芯持有的Compart公司，是全球领先的半导体设备所需的零部件供应商，也是全球极少数可完成流量控制领域零组件精密加工全部环节的公司之一。南大光电去年7月28日公告，大基金二期拟以1.83亿元认购宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元（投前估值8.167亿元）。本次增资后，公司对宁波南大光电持股比例由71.67%降至58.53%，大基金二期持股18.33%。

    在装备及零部件、材料及软件领域，大基金二期还投资了EDA软件初创公司上海合见工业软件集团有限公司、电子化学品公司兴发集团旗下兴福电子、封装载板公司深南电路等。此外，在芯片设计领域，大基金二期还投资了紫光展锐、慧智微、思特威等公司；在设备领域，大基金二期投资了至纯科技（旗下至微半导体），继续扶持了北方华创、中微公司、长川科技等公司，并参与了格科微、翱捷科技等公司的IPO战略配售。

    记者注意到，大基金二期的多项投资已经“开花结果”走入资本市场。比如，思特威已登陆科创板，佰维存储、派瑞特气冲刺科创板进入注册阶段，慧智微冲刺科创板进入问询回复阶段，东科半导体（安徽）股份有限公司已开启上市辅导。