永悦科技大股东谋让位 江苏华英溢价六成接盘

    证券时报记者 王一鸣

    11月30日晚间，永悦科技（603879）披露《股份转让协议》暨控股权拟发生变更的公告。

    公告显示，永悦科技控股股东、实际控制人傅文昌、付水法及付文英和持股5%以上非第一大股东陈志山与江苏华英企业管理股份有限公司（江苏华英）签订了《股份转让协议》，拟将其分别持有的1470万股、2058万股、313.5万股、940万股无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。

    本次权益变动完成后，傅文昌及其一致行动人直接合计持有上市公司股份6448.5万股，占上市公司总股本的23.08%，并承诺放弃上市公司的表决权，不再是上市公司控股股东，而江苏华英将持有公司4781.5万股，占公司总股本的17.1141%，将成为公司控股股东。

    本次双方确定的转让价格为12.8852元/股，标的股份全部价款为6.16亿元。受让方本次收购的资金均来源于自有资金或自筹资金；证券时报·e公司记者留意到，本次转让价格较11月30日收盘价7.74元/股溢价约66.48%。

    同时，傅文昌等人承诺，对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票，在股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行价格，自公司上市三年股份锁定期满后的两年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。

    永悦科技表示，本次交易意在为公司引入具备资金实力的控股股东，优化公司股东结构，完善公司治理，不存在损害上市公司和中小投资者利益。

    本次受让方江苏华英有何来头？证券时报·e公司记者查询登录江苏华英官网了解，该公司注册资本金3亿元人民币，主要从事企业收购、兼并、资产重组、上市前辅导等业务，全线参与并购和管理的企业包括融资租赁公司、基金公司、生态规划公司、文旅发展公司等，布局于金融、生态规划、文旅产业、大健康等板块。

    翻看江苏华英发展历程，据官网介绍，2015年江苏华英并购鸿华融资租赁（江苏）有限公司，鸿华租赁在大健康、基础设施、文化旅游等诸多领域进行了投资与探索。2017年江苏华英并购中园生态发展（苏州）有限公司，通过生态景观规划、文旅、水利等多个产业为切入点，逐渐形成以园林景观，市政景观为主导，布局生态环境治理、文旅规划等领域，先后规划设计了杭州奥体博览中心、苏州湾体育公园、中国中车华东总部等项目。

    回看上市公司，永悦科技于2017年6月上市，注册地址为福建省泉州市。公司的主要业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售。自2011年成立以来，公司人造石树脂销量和收入快速增长，已成为国内规模较大的人造石树脂供应商之一。

    2020年上半年，受疫情影响，永悦科技各项工作受到不同程度的影响。公司实现营业收入1.4亿元，同比减少33.03%；实现净利润148.58万元，同比减少88.73%。至今年三季度，公司经营情况仍未扭转，1-9月公司实现营业收入2.55亿元，同比下降18.59%，亏损129.01万元。

    在展望2020年全年业绩时，永悦科技表示，2020年以来，受全球疫情蔓延、贸易摩擦加剧、原油大幅下挫、下游需求不振等影响，公司面临前所未有的经营压力受复杂多变的国内外宏观环境影响，下游客户产销量下降，公司获取订单水平均不及预期，预计2020年年度净利润比去年同期可能出现较大幅度下滑。