金辉集团顺利发行12.2亿元公司债

    本报记者 刘会玲 见习记者 许伟

    11月18日，金辉集团于上交所网站发布公告称，公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的票面利率确定为6.95%，期限为2+2年期，主承销商为一创投行和西南证券。公司告诉《证券日报》记者，人民币12.2亿元的债券发行总额被市场踊跃认购，销售一空。

    债券募集说明书披露，该笔债券为固定利率，总期限为4年，在第2年末，发行人拥有调整票面利率选择权，投资者拥有回售选择权。

    wind数据显示，近期债券市场较为动荡，一定程度上影响了新债发行。据wind数据，自11月10日“2020永煤SCP003”违约至今，已经有超过28只公开发行的债券取消或者推迟发行，涉及规模达到226亿元。市场分析人士称，“市场波动大，信用分化在加剧，优质企业发债更具优势。”

    金辉集团此次低利率发债取得全额募满，一定程度显示了市场的认可与信任。

    资料显示，在境内公司债市场上，金辉集团曾先后于2019年10月、11月、2020年6月及7月发行四笔公司债券，金额分别为8.5亿元、11.3亿元、6.5亿元及5亿元，期限分别为三年、四年、四年、三年。金辉集团在2019年发行的两笔公司债券票面利率均为7.5%，而2020年6月发行的公司债利率则下降至6.95%，此次债券发行利率与之持平。金辉集团公司债融资成本呈持续降低趋势。

    近年来，金辉集团持续改善债务结构。招股书显示，2017年、2018年、2019年、2020年4月30日，金辉集团扣除合约负债后的资产负债率分别为54.8%、50.7%、47.7%、46.6%，呈逐渐下降趋势。

    公开信息显示，金辉集团于今年10月29日在港交所上市，并以4.3港元在估值区间高位定价，募资总额25.8亿港元。分析人士认为，随着金辉港股IPO的成功，公司的透明度将进一步提高，这更有利于金辉集团降低融资成本，优化债务结构。

（编辑 乔川川）