招商蛇口终止70亿收购南油集团24%股权

    证券时报记者 陈静

    几经调整之后，招商蛇口（001979）收购南油集团部分股权事项最终告吹了。

    11月15日晚，招商蛇口公告称，公司终止以发行股份、可转债的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权事项，与深投控签署交易终止协议，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

    对于交易终止的原因，招商蛇口解释称，基于目前宏观环境变化等原因，现阶段继续推进后续程序的条件具有不确定性，经审慎研究，公司与深投控均决定终止本次交易事项。

    据介绍，去年前海土地整备及合资合作完成后，相关开发建设已稳步推进。今年，启动区项目陆续竣工，部分入伙。其余地块正在逐步推进建设。

    谈及终止本次交易对公司的影响时，招商蛇口表示，此次交易终止后，前海自贸投资仍保持股权架构现状，不影响公司对前海自贸投资的控制及推进前海的开发建设。目前，公司经营情况、财务状况良好，本次交易的终止不会影响公司的日常生产经营和持续稳定发展。

    在违约责任方面，招商蛇口表示，公司与深投控签署了本次交易终止协议，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任。

    回溯事件，今年5月31日晚间，招商蛇口首次披露了上述交易事项。根据当时公告，招商蛇口拟向深投控发行股份、可转换公司债及支付现金购买南油集团24%的股权，并向平安资管定增募集配套资金。

    彼时，招商蛇口表示，本次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，有利于增加公司对前海自贸的权益比例，增加公司享有的前海片区资源价值。

    随后于7月12日晚，招商蛇口购买南油集团24%股权定价为70.35亿元，另向平安资管定增价格调整为15.77元/股，交易对价约35.18亿元。

    不过，9月13日，招商蛇口公告称，鉴于目前资本市场环境的变化，公司就此前拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买南油集团24%股权并募集配套资金事项进行方案调整。

    方案调整后，取消了募集配套资金相关安排。招商蛇口公告称，终止平安资管认购公司非公开发行股份事宜，公司拟通过发行股份、可转换公司债券的方式，向深圳市投资控股有限公司购买其持有的南油集团24%股权。其中以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.94亿元和33.42亿元，分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。

    9月23日晚，招商蛇口发行股份购买资产获无条件通过。不过，截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件。至此，历时近6个月，招商蛇口拟收购南油集团24%股权事项宣布终止。