中金公司A股发行价为28.78元/股 拟募资131.98亿元

    本报记者 周尚伃

    10月19日，中金公司发布首次公开发行股票发行公告显示，根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.78元/股，网下发行不再进行累计投标询价。中金公司本次发行股份数量为4.59亿股，占发行后总股本的比例为9.5%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为48.27亿股。

    若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为131.98亿元，扣除发行费用约16612.99万元后，预计募集资金净额为130.32亿元。

    同时，本次发行网上网下申购于2020年10月20日（T日）15：00同时截止，投资者将在2020年10月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金，其中网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30和13：00-15：00。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2020年10月20日（T日）确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2020年10月21日（T+1日）的《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

    9月25日晚间，证监会消息显示，近日，证监会按法定程序核准了中金公司的首发申请。该企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

    据记者了解，中金公司登陆A股后，“A+H”股的上市券商将再添一员。从历程来看，5月15日，证监会官网公布了中金公司首次公开发行股票招股说明书。招股说明书显示，中金公司拟发行不超过4.59亿股A股股票（不超过本次发行上市后总股本的9.5%）。本次发行募集资金总额将根据询价后确定的每股发行价格乘以实际发行股数确定。

    紧接着，7月20日，中金公司发布建议修改A股发行方案及授权公告。公告显示，公司拟将发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股，占总股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外，A股发行方案的其他内容不变。不过，据证监会9月1日披露的最新招股说明书显示，发行方案仍为4.59亿股。

    据《证券日报》记者了解，从中金公司发布的中期业绩来看，上半年，实现收入及其他收益总额142.9亿元，同比增长40.1%；实现归属于公司股东及其他权益工具持有人的净利润30.5亿元，同比增长62.3%。若以此业绩表现来看，与39家A股上市券商相比，其营收、净利润均能跻身前十。

（编辑 张伟）