华胜天成资本版图再加码 将分拆旗下GDI赴美国纳斯达克单独上市

    本报记者 李乔宇

    11月13日，华胜天成子公司中国香港ASL自动系统集团有限公司（以下简称“动系统集）发布公告，称以3.98亿美元的估值分拆旗下控股企业美国云计算公司GridDynamicsInternational（以下简称“以下简称）赴美国纳斯达克市场单独上市。

    至此，继中国香港上市公司ASL后，华胜天成资本版图再度加码。值得一提的是，华胜天成旗下上市公司的阵营有望继续扩容。据华胜天成董事长王维航在此次分拆GDI单独上市签约仪式上对《证券日报》等媒体记者透露，下一步可能将会推动物联网业务板块的资本证券化。

    估值两年增3倍

    ASL行政总裁兼执行董事王粤鸥谈道，ASL于2017年以1.18亿美元全资收购GDI后，其财务表现一直呈高增长，收入和EBITDA的增速在数年间均保持在约30%的水平，而EBITDA利润率也一直稳定维持在25%的水平。2018年，GDI实现云计算营业收入约9000万美元，增长率71%。2019年上半年，GDI新签订单数量增幅逾50%。同时，集团为增强GridDynamics的技术能力，在这两年间也持续在机器学习及人工智能这两大领域对其进行研发投资。

    “在本次交易时，GridDynamics的估值已较当年被收购时翻了近3.4倍，可见其价值获得市场充分认同。”王粤鸥表示。

    据《证券日报》记者查阅公开资料了解到，2007年华胜天成通过旗下子公司以1.18亿美元的价格收购GDI。据了解，在华胜天成和ASL的支持下，GDI先后出版了关于营销智能算法和关于交付智能化的两本专著，突显了其技术领先性及行业地位。

    根据公告，此次交易中，GDI总估值约3.98亿美元，对价将以股权和现金两种方式支付。交易完成后，ASL将取得约9360万美元（约合人民币6.5亿元）的现金对价和约34%至37%流通股份，实行方案以最终调整的对价为准。

    此外，如以10.15美元/股的收盘价格模拟测算，ASL通过此次交易将获得除税后收益约8800万美元。

    “我们的财务回报是可观的。”王维航在接受《证券日报》等媒体记者采访时表示，通过此次上市，华胜天成能够回笼近9000万美金资金，旗下公司在纳斯达克上市亦能改善公司现金流。”

    “一带一路” 国际化优势凸显

    借助ASL和GDI的国际化业务，华胜天成也进一步加强了在“一带一路”海外业务沿线的布局。华胜天成及旗下各子公司拥有世界领先的7x24云计算和网络安全运营中心技术和实施能力，服务网络覆盖港澳台、东南亚、北美和东欧。随着经济、政治全球一体化的加快融合，公司通过内生外延，抢占“一带一路”建设机遇，加速拓展海外市场。

    同时，在俄罗斯、波兰、乌克兰等东欧国家拥有7个交付中心，客户包括梅西百货、科尔士百货等美国连锁百货公司，美洲鹰、JCPenney等服装连锁公司，苹果公司、谷歌等科技公司以及国泰航空、星展银行、中国银行等大型企业。

    华胜天成表示，未来，将继续按照原有业务合作策略在亚太地区、东欧、西欧等“一带一路”沿线地区拓展业务，进一步提升作为集成服务提供商的技术能力以巩固市场定位，打通领先技术、创新產品和商业应用场景的对接，继续为一带一路沿线地区企业提供全球化的一站式资讯科技服务。

    在业内人士看来，此次GDI在美国纳斯达克的分拆上市，表明了华胜天成云业务战略转型走出了成功的一步。

（编辑 上官梦露）