南天信息拟募资6.5亿打造智能平台 项目达产后或新增超3亿营收

    本报见习记者 顾贞全

    8月5日，云南南天电子信息产业股份有限公司（000948.SZ，以下简称“南天信息”）发布公告，公司将在8月9日召开2019年第一次临时股东大会，与以往不同的是，本次股东大会将审议《南天信息2019年度非公开发行股票方案》的各项议案，这意味着此次定增迈出了关键的第一步。

    《证券日报》记者查阅公告发现，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币6.5亿元，其中，4.55亿元用于金融行业智能化云平台项目建设，1.95亿元用于补充流动资金。对于此次定增项目的核心目的，IT界知名人士李华明表示：“南天信息搭建金融行业智能化云平台，是根据当前软件服务行业外部激烈竞争环境，结合公司的发展提速与夯实基础业务，实施公司新战略的重要举措，这有利于公司赋能客户的战略转型和新业务发展”。

    募资6.5亿元打造智能平台

    定增预案显示，本次非公开发行数量不超过6411.76万股，募集资金总额不超过人民币6.50亿元（含人民币6.50亿元），发行对象为包括工投集团在内的不超过10名特定对象，大股东——工投集团认购不超过总金额的76.923%，即不超过5亿元。本次定增项目主要用于金融行业智能化云平台项目建设和补充流动资金。

    南天信息董秘赵起高介绍说：“按照项目的轻重缓急等情况，根据实际募集资金净额，将会调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入。”

    根据工信部公开的数据，2011-2018年，我国软件产业实现业务收入从2.48万亿元增长到6.31万亿元，复合增长率为16.83%。“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业规模、质量、效益全面提升，综合实力进一步增强，云计算、大数据、移动互联网等新兴业态快速兴起和发展。

    李华明接受《证券日报》记者采访时表示，软件和信息技术服务业持续获得国家及各级政府的广泛政策支持，《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》等政策的发布，大力推动信息消费向纵深发展，壮大经济发展内生动力。《关于“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》等实施意见的提出，将推动传统优势产业与新一代信息技术融合发展，引导产业向“产品＋服务”转型升级，加快推动信息消费持续增长。

    项目达产后或新增超3亿元营收

    目前，在产业政策和市场需求支持的双重导向下，软件服务业步入了全新的发展阶段。作为专业的数字化服务提供商及创领者，南天信息也在布局谋突破。

    李华明分析认为，随着云计算、大数据、人工智能等新兴互联网技术的成熟应用，IT服务正向云计算服务转型升级，南天信息应对产业环境发生的变革，发挥自身优势，实现金融行业应用的云化、智能化、产品化，对传统线下金融企业信息系统进行转型升级，形成泛在的金融行业一体化智能云平台（智能化应用）。

    据了解，根据中国信息通信研究院发布的《2018年云计算白皮书》，2018年中国云计算市场预计达到907亿人民币，预计2021年云计算市场将达到1858亿人民币，年均复合增长率为27%，前景广阔。

    赵起高在接受《证券日报》记者采访时说：“随着公司业务规模的不断扩大，公司面临着日益增大的流动资金压力，对营运资金的需求较大。2016年至2018年公司营业收入持续增长，增加了公司对流动资金充足性的需求”。

    赵起高还表示，公司现处于业务发展与转型的关键时期，拟通过本次非公开发行抓住行业发展机遇，巩固公司在核心业务及细分领域在中国市场的领先地位，并推动基于云计算、大数据及互联网的多元化商业模式创新，进一步扩大客户群体范围和市场发展空间，从而培育新的利润增长点。“金融行业智能化云平台项目”达产后，预计每年可新增营收3.36亿元。

    定增是否会稀释股东权益？

    目前，南天信息非公开发行还在推进中，那么此次定增项目价格如何确定，是否会稀释股东权益呢？

    对此，赵起高表示，公司本次非公开发行股份不超过总股本的20%，需获得证监会批文后（预计在2020年1月左右），最终通过市场询价确定发行价格，且大股东不参与询价但接受询价结果，因此不存在低价发行稀释小股东权益的情形。

    对于南天信息此次的定增智能化项目，业内有投资人士认为，虽然定增会对股权有一定的稀释，但公司近几年业务收入持续增加，5年内营收年均增幅为11.30%，其中2018年较2017年增加20.04%，经营持续向好，现处于业务发展与转型的关键时期，通过实施定增抓住行业发展良好机遇，巩固公司在核心业务及细分领域在中国市场的领先地位，从而培育新的利润增长点，定向增发进入公司的资金，在节省财务费用方面提高的收益，对应的市值增长远超过本次发行的金额，能够实现公司营收、利润、市值的持续增长，最终实现股东、员工、公司共赢。如果本次非公开发行成功，尽管小股东的股比会有变动，但对应的市值会有所上涨。

    此外，赵起高还对布局科创板和5G概念等相关“热点问题”做了详细回应。“公司目前控股子公司中，暂不具备登陆科创板的条件，，但是公司正在积极培育，包括公司控制的智慧教育、智慧党建等相关子公司，如果条件具备时一定会支持这些实体公司的科创板申报。”赵起高说。

    对于公司布局5G业务、区块链、互联网金融等关注问题，赵起高透露，公司积极布局云计算、大数据、人工智能、智慧城市和教育信息化业务，5G作为基础通讯手段的变革，边缘计算和区块链的应用，对信息行业、对云计算和大数据技术的应用，会带来一些机会，公司暂不涉及5G、区块链业务、尚无“边缘计算”的技术应用，但公司会持续关注并研究相关技术应用带来的行业机会。

（编辑 孙倩）