私募基金上半年重金买入ETF 百亿元级机构持有占比最高

    本报记者 昌校宇

    随着公募基金2024年半年报披露收官，ETF（交易型开放式指数基金）产品前十大持有人名单也随之揭晓，多家私募机构旗下产品现身其中，东方港湾、桥水（中国）投资管理有限公司等知名百亿元级机构更是大手笔买入ETF。

    据私募排排网统计数据显示，截至二季度末，共有225只私募证券基金出现在200只ETF前十大持有人名单中，合计持有ETF份额达39.40亿份，相比去年同期私募机构持有的近17亿份增持了1倍有余。

    在重仓ETF的私募机构中，百亿元级机构可谓“豪气”。数据显示，截至二季度末，共有11家百亿元级私募机构旗下产品出现在ETF前十大持有人名单中，合计持有ETF份额达29.97亿份，占私募机构持有ETF总份额的比例为76.07%，总金额达32.14亿元。

    谈及私募机构积极配置ETF的原因，排排网财富理财师负责人孙恩祥对《证券日报》记者分析称：“一方面，ETF标的具有流动性强、行业覆盖面广、交易成本低等特性，且存在一定的套利机会来增厚收益，可充分满足私募机构多样化的投资需求；另一方面，在市场相对低点，以中央汇金公司为代表的国家队资金、社保基金、险资等多次出手增持股票ETF，提振市场信心，使得私募机构越来越重视对ETF的配置。”

    数据显示，前述225只私募证券基金中，有64只持有ETF份额不少于0.1亿份。其中，42只私募证券基金持有ETF份额介于0.1亿份至0.5亿份之间；15只持有ETF份额介于0.5亿份至1亿份之间；7只持有ETF份额超1亿份。百亿元级私募机构睿郡投资旗下2只产品——睿郡有孚1号和睿郡有孚3号持有ETF份额居前，合计持有华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）的份额达68213.03万份。

    从重仓的ETF数量来看，有44只私募证券基金持有ETF数量不少于2只。其中，宁苑沛华二号、东源投资中国成长价值套利增强型1号、誉瑞叁號、北京乐溪开泰、天瓴21号大类资产配置、东源投资家族财富传承全球配置ETF套利增强型、旭兴六号等重仓ETF数量居前，均不少于5只，最高达6只。

    从ETF前十大持有人名单来看，上榜数量最多的ETF是海富通中证短融ETF和方正富邦沪深300ETF，对应的私募证券产品均为8只。百亿元级私募机构磐松资产、迎水投资的旗下产品，分别出现在海富通中证短融ETF和方正富邦沪深300ETF前十大持有人名单中。

    此外，今年上半年，纳斯达克ETF被私募机构重点关注。统计数据显示，截至二季度末，在私募证券基金持有份额超0.5亿份的ETF中，纳斯达克ETF独占三席，分别是景顺长城纳斯达克科技ETF（QDII）、广发纳指100ETF（QDII）、华安纳斯达克100ETF（QDII），持有份额分别为25387.45万份、13661.52万份和5684.39万份。

    因大举买入华夏基金、广发基金、华安基金、招商基金、博时基金、国泰基金、华泰柏瑞基金等公募机构旗下的纳斯达克100ETF，百亿元级私募机构东方港湾被市场关注，上述产品在上半年表现较为亮眼，收益率普遍在17%以上。除了纳斯达克100ETF外，东方港湾旗下4只产品还进入景顺长城纳斯达克科技ETF（QDII）前十大持有人名单中。截至二季度末，东方港湾旗下产品持有的ETF总市值达10.72亿元，合计持有份额为7.48亿份。

    东方港湾近日表示，只要算力在不断进化迭代过程中，人工智能的性能还能得到逐步提升、成本不断下降，AI应用将得以大面积推广，从而为当下的资本投入带来实实在在的回报，AI的投资就值得坚守。