开工率向好国际化加速 工程机械行业“后劲”可期

    2月22日，尽管略有阴雨，长沙机场改扩建工程T3航站楼项目工地仍是一派热火朝天的景象，八九十台挖掘机、汽车起重机、塔式起重机等各类工程机械装备繁忙地工作着，超400名施工人员忙个不停。

    一家工程机械龙头企业相关负责人向上海证券报记者表示，从1月和2月情况来看，各地开工节奏明显早于往年，客户信心也在回升，但仍未超过去年3月的高峰。“接下来的工程机械传统旺季，复苏劲头值得持续观察。在经历传导效应后，工程机械行业后劲可期，今年下半年龙头企业有望迎来较好的发展。”

    “随着房地产及基建回暖，国内需求有望向好。此外，国际化加速则将对我国工程机械行业起到极大的提升作用。”业内人士认为。

    开工更早了，产销逐步忙起来

    挖掘机堪称工程机械装备中“皇冠上的明珠”，其运行情况则是反映基础设施建设、观察固定资产投资等经济变化的风向标。在三一重工长沙基地的“18号厂房”，基于树根互联工业互联网平台，由数十万台工程机械设备运转情况形成的“挖掘机指数”让人一目了然。

    数据显示，今年1月，全国各地重大项目密集开工，基建开启了“加速跑”。1月，全国工程机械平均开工率为40.61%，17个省份单月开工率超过全国平均水平，开工率前三的区域为江西、福建、重庆。

    其中，汽车起重机是开工率最高的设备，全国范围内单月平均开工率达到64.67%，江西、安徽等7个省份汽车起重机的单月开工率更是超过80%。

    1月，陕西的泵车、车载泵、搅拌车、汽车起重机、履带起重机、压路机、桩工设备等9类设备单月平均工作量均实现同比增长；四川堆高机平均工作量同比增长44.50%。

    数据还显示，1月，浙江、广东、上海、福建等省份车载泵、堆高机、搅拌车、摊铺机、拖泵、挖掘机等设备开工率、总工作时长领先全国。

    尽管1月和2月是传统淡季，但部分工程机械龙头企业的产销情况也在改善。

    三一重工泵路事业部制造公司相关人士表示，今年春节过后，三一混凝土泵车的生产计划由2022年下半年的每月100台左右，大幅增加到每月240台以上，车间工人加班加点生产。

    今年以来，柳工装载机全力以赴迎战高产，先后成立19支高产突击队，紧密围绕“安全红线、质量优先、精准交付、全员降本、梯队建设、智能制造”经营主题，开展项目攻关，制定突击方案，有力确保整机高效交付。

    “当前，国内外订单迎来双增长，营销订单已经排到3月，中联重科工程起重机各园区正在加紧生产。”中联重科工程起重机公司相关人士表示。

    国际化步入新阶段

    2月上旬，在柳工常州基地，载着柳工装备的重型卡车队伍鱼贯而出，该部分装备最终将奔赴亚太、南美等地区。此次发运的装备包括柳工挖掘机、宽体自卸车、刚性车、推土机、滑移装载机、挖掘装载机等，数量超过3000台，价值约13.8亿元。

    柳工公众号发文称，2022年，柳工海外业务销售收入创历史新高，在此基础上，今年1月柳工工程机械海外出口量同比增长超过50%，海外销售数量和金额均超越历年单月纪录，实现了2023年开门红。其中，俄语区域、拉美和印尼市场表现优秀，分别同比增长116%、68%、48%。

    这是我国工程机械行业加速“出海”、拓展国际化的一个缩影。

    数据显示，2022年，我国工程机械进出口贸易额为470.33亿美元，同比增长24.6%。其中，出口额达到443.02亿美元，同比增长30.2%，在2021年的基础上再创纪录。

    2022年，我国高技术工程机械出口明显增长，其中履带挖掘机出口额同比增长65.8%；轮式挖掘机出口额同比增长53.3%；320马力以上推土机出口额增长87.8%；非公路矿用自卸车出口额增长78.6%；100吨以上全路面起重机出口额增长66.6%；100吨以上汽车起重机出口额增长107.9%；电动叉车出口额增长76.6%。

    一家工程机械龙头企业相关负责人表示，经过多年发展，我国工程机械行业的实力与品牌得到了较大的提升，“接下来，我国工程机械龙头企业的国际化将步入新阶段，海外收入占比与规模都将快速提高，这是产业链共同的方向。”

    据介绍，2021年是中联重科海外业务战略发展“元年”，海外收入同比增长51.05%。中联重科近期在回答投资者提问时表示，2022年上半年，公司境外收入占营业收入比重为18.25%，2022年下半年海外收入占比得到进一步提升。

    “一旦我们进入海外市场，让客户有机会了解中国制造的工程机械之后，就会很快在当地市场扩散，如东南亚、中东、拉美、非洲等市场，我们的市场份额未来几年将保持高速增长。”中联重科相关人士表示。

    工程机械行业稳定增长可期

    2月21日，中国工程机械工业协会会长苏子孟表示，2023年1月受节假日以及去年12月开始实施的国四阶段排放标准等因素影响，当月工程机械主要产品销售较为低迷。从2月上半月的数据看，情况有所好转。

    苏子孟认为，2023年有利于工程机械行业稳定发展的因素很多：宏观政策调控力度增强，各类政策协调配合提升，房地产业将逐步走出谷底，投资拉动作用将得到加强；重大项目和重大工程相继开工；基础设施建设提速、专项债投放加快、政策性银行新增贷款投放增加，我国经济将实现稳健增长目标，对工程机械市场需求将带来利好。

    1月社融数据显示，1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元；1月人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元，创历史新高。华泰证券认为，1月社融低于去年同期，但企业中长期贷款同比大幅多增，反映基建先行撬动融资需求、逆周期调节政策发力以及制造业预期修复。

    有研究报告认为，2023年工程机械龙头企业趋势向好。首先，基建、地产宽松有望带动需求迎来边际改善，2023年行业继续下行空间有限；其次，出口高增长有望平滑国内周期；最后，电动化将带来新的变革。

    “总体上看，全行业2023年一季度预计会面临一定压力，但随着时间推移，压力将逐步缓解，全年国内工程机械市场需求将好于2022年；虽然出口由于基数原因和海外经济下行压力增加等将面临考验，但出口额预计仍将保持在较高的水平上。”苏子孟预计，工程机械行业将实现质的有效提升和量的合理增长。

    浙商证券研究报告认为，工程机械为中国当下优势产业，中国公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优势取得全球龙头地位。中国工程机械行业龙头将在完成国内布局后，在全球取得相当的市场份额，从中国龙头走向全球龙头。