全球争“锂”愈演愈烈 盐湖提锂板块总市值15个交易日暴增2400亿元

    本报记者 殷高峰

    2400亿元！盐湖提锂板块30只个股的总市值在最近15个交易日里足足增长了这么多。

    自今年2月8日阶段性见底以来，截至2月28日收盘，A股市场盐湖提锂板块整体反弹幅度已超15%，板块总市值由2.056万亿元增至2.299万亿元，增超2400亿元。

    其他锂资源股也受到资金追捧。东方财富Choice数据显示，2月份以来主力资金和杠杆资金重点吸筹了多只上游锂资源股，合计净买入额超过200亿元。

    “‘双碳’目标制定后，新能源行业迎来爆发式发展。截至目前，不管是在储能领域还是新能源汽车领域，锂电池的研发、生产仍然是主流技术。随着新能源汽车渗透率的进一步提升，碳酸锂作为锂电池的基本原材料，市场需求在不断提升。”戊戌资产合伙人、西安交通大学金融学博士丁炳中在接受《证券日报》记者采访时表示，股市二级市场对锂资源股的热捧，就是基于这种市场需求的预期。

    企业有“锂”就有“利”

    今年以来，碳酸锂价格不断创出新高，市场对此已见怪不怪。公开数据显示，最近两个月碳酸锂价格累计涨超65%。

    “碳酸锂价格不断上涨，新能源汽车行业的爆发式增长是其背后重要的推手。”丁炳中评价称。

    工信部数据显示，2021年，中国新能源汽车产业的产销量分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，连续七年排名全球第一。

    “面对下游的旺盛需求，涨价和扩产已成为锂资源行业发展的新常态。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅在接受记者采访时表示。

    在“原材料价格不断上涨”的背景下，找矿扩产成为很多企业的选择。2022年春节之后，亿纬锂能、宁德时代等多家锂电公司相继发布关于布局锂资源的公告。盐湖提锂龙头蓝晓科技也在近期与西藏珠峰、亿纬锂能、金海锂业等公司签订了盐湖提锂项目吸附段设备的供货合同。

    “全球范围内的锂资源抢夺战愈演愈烈，抢矿、锁矿已成为众多大企业彰显资本实力的的必选题。”祁海珅表示。

    碳酸锂价格不断上涨、市场需求不断释放，也刺激了二级市场投资者的追捧热情。东方财富Choice数据显示，2月份以来，主力资金和杠杆资金重点吸筹了多只上游锂资源股，合计净买入额超200亿元。在2月份以来主力资金净买入额排名前20的个股中，赣峰锂业的主力资金净买入额超过25亿元，排名榜首；紧随其后的是紫金矿业，2月份以来主力资金净买入额也超过20亿元。

    短期锂价仍易涨难跌

    但在祁海珅看来，碳酸锂这种连续涨价的现象并不具有长期性和可持续性，终端消费者也不愿为过多的涨价行为买单，甚至一些新能源车企已出现亏损现象，开始停止接单。

    在2月28日召开的国新办新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，着眼于满足动力电池等方面的生产需要，要适度加快国内锂资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

    “锂电池产品的大部分利润都被中上游环节抢走了，一些电池厂商的利润空间被挤压得非常厉害。”祁海珅表示，工信部的表态，彰显了管理层对新能源行业健康、可持续发展的理念，要理性、有序、有节奏地推进国家新能源发展战略，不能盲目幻想“毕其功于一役”。

    “新矿产能的形成需要一定周期。”丁炳中表示，预计未来两三年，锂资源的需求仍将维持旺盛状态，具备竞争优势的上市公司有望继续获得投资者追捧。

    国泰君安也在研报中指出，锂资源的供应量在年内不会增加很多，预计锂现货价格短期内仍易涨难跌。