四万亿风口呼之欲出 超高清视频产业千帆竞渡

    “日新月异、一日千里。”京东方副总裁、显示事业TVSBU总经理王闰企这样描述近年来超高清显示产业升级换代的情景。

    中国联通日前获得《广播电视节目制作经营许可证》。至此，三大电信运营商均已获得该许可证。超高清产业链长，投资大。其中，超高清视频将是5G重要应用领域，预计2022年产业规模将超4万亿元。

    中国证券报记者调研发现，4K显示产品已基本完成对上一代产品的替代，8K产品具备快速上量条件。超高清显示产业硬件已经成熟，但内容不足成为影响行业快速发展的重要因素。

    8K产品出货加速

    王闰企告诉中国证券报记者，5年前京东方4K及以上分辨率显示产品出货量内部占比只有9%，而今年一季度国内出货占比超过70%，尤其是55英寸及以上大尺寸产品的分辨率基本都是4K及以上的，“成长速度惊人，4K已经基本完成对2K、1K的替代”。

    京东方2015年在国际消费电子展（CES）协助合作伙伴发布110英寸8K超高清液晶显示电视以来，超高清产业链各环节逐渐走向成熟，4K、8K超高清显示产品走进千家万户。

    8K显示产品出货进入加速期。“8K面板出货量增长非常快。2020年TCL华星在全球8K面板市场占有率不到1%，今年有望接近8%。”TCL华星光电面板技术开发处总监肖军城向中国证券报记者表示，TCL华星已于2020年4月完成55英寸、65英寸、75英寸60Hz8K产品对国内外一线品牌客户的规模出货。

    在显示面板产业上游，集创北方提供显示驱动芯片等零部件。公司CTO李卓认为，分辨率提升带来芯片需求量成倍增加。“超高清并不只是分辨率提高，刷新率、广色域等方面均有相应的提升。对于芯片层面而言，需要处理的数据量成倍增加，需在接口传输、功耗控制等层面进行技术革新，以适配显示面板的需求。除了显示驱动芯片，电源管理芯片、TCON芯片、TVSOC等都需要升级。”李卓告诉中国证券报记者。

    随着超高清显示产业链各环节的成熟，成本逐步下降。王闰企介绍，按照显示面板迭代规律，当成本进入上一代产品1.5倍区间时，上量速度将大幅加快。

    据了解，目前京东方和华星光电的8K面板已进入4K面板成本的1.5倍区间，之前是二至三倍。8K面板已具备快速上量条件。“希望在2021年年底，8K面板产品的成本降至4K产品的1.2倍。”肖军城说。

    王闰企预计，今年全球8K产品出货量可能突破100万台。“这是一个重要门槛，之后将进入加速增长期，2025年全球8K产品出货量预计超过1500万台。”

    超高清视频产业链加快升级换代，推动视频制播、网络传输等环节创新发展。视频制播方面，芒果超媒、东方明珠（投资了索贝数码）、号百控股（投资了4K花园）等企业开展了相关业务，而当虹科技、数码视讯是超高清编解码产品提供商。

    超高清显示终端方面，四川长虹、海信视像、深康佳等家电企业以及京东方、TCL（华星光电）等上游显示面板企业均为主力厂商。核心元器件方面，韦尔股份旗下豪威公司、格科微等企业发力CMOS领域。

    内容建设恰逢其时

    从消费终端看，4K产品已完成对上一代产品的替代。小米集团电视业务负责人向中国证券报记者介绍，1080P分辨率电视产品销售占比下降，逐渐由4K分辨率电视替代。除了少部分小尺寸产品外，小米电视基本上都采用4K分辨率面板，小米盒子在售产品也全部支持4K分辨率解码。

    小米集团电视业务负责人也坦言，目前8K电视销售占比仍较低。2020年小米推出首款8K+5G电视——小米电视大师82寸至尊纪念版，售价高达49999元。

    中国证券报记者走访国美电器位于深圳市南山区的门店发现，店内已有TCL、三星等家电厂商的8K电视出售，三星的某款65英寸8K超高清电视售价为18999元。“8K产品都贵，也没有内容，买回去目前只能看4K的内容。”门店工作人员说。

    “内容缺乏会影响超高清产业发展。除了硬件成本下降，还要建立引领画质的标准和方向。”肖军城介绍，他们的8K面板产品主要卖给三星和索尼，应用主要在北美市场。“国内不少消费者早期更关注尺寸大小，现在也开始关注画质和体验了。”

    李卓认为，芯片已不是超高清产业链的发展瓶颈。“不少芯片厂商早就做了相应技术积累和布局。从目前情况看，内容制作走在了后面，影响到了产业推广节奏。尽管国内六成电视都是4K显示屏，但多数时候还是在看2K内容。”

    超高清内容的普及离不开制作、传输、存储、分发等环节。传输已不是障碍。数码视讯副总裁王雪告诉中国证券报记者，4K、8K内容传输时需进行压缩，10G的内容在央视总台画质标准下能压缩到20M-30M，如果是新媒体等小屏需求，可以压缩得更低，并且严格保证画面质量。

    王雪介绍，AVS3是国内自研的面向8K超高清视频编解码技术标准，对标国外的H.266的编码标准。在同等条件下，采用国内标准压缩效果甚至更好。同时，数码视讯还基于深度学习的神经网络算法，推出了对画面进行动态处理的感知编码技术，在带宽资源、计算资源有限的情况下，可以集中优势资源把人眼聚焦的部分画面处理得更好。

    当虹科技提供超高清视频压缩、低码高画质技术，在同样清晰度下可以节省30%-50%带宽。公司董秘谭亚向中国证券报记者介绍，超高清产业链硬件发展快，掣肘在于内容制作，“产出大量高质量超高清内容还需要时间。”

    国家广电总局发布的信息显示，截至2021年3月底，全国各级播出机构经批准开办4K超高清频道7个。但只有央视超高清频道能在全国范围落地接收。

    谭亚表示，已开通的7个超高清频道播出量并不大，相比2019年提出的计划节奏要慢不少。对于如何丰富超高清视频内容，王闰企认为，探讨电视与网络内容的融合，找到合适的盈利模式可能是选择之一。

    创新空间超乎想象

    超高清内容制作成本通常是普通高清作品的至少1.5倍，生产周期在1.5倍以上，存储空间8倍以上。

    “以摄像机为例，一台4K摄像机租赁费用约1000元/天，普通高清摄像机每天只需几百元，而8K摄像机租赁成本每天要2万元。”王雪表示，商业模式及版权保护也需要完善。“制作成本太高，版权保护如果不到位，会打击制作方的积极性。”

    曾在广电体系及优酷担任高管多年的吴懿，2016年创办了4K花园，专门从事超高清内容的制作与分发。吴懿告诉中国证券报记者，4K花园累计储备了15000小时4K内容。“超高清是趋势，但内容制作这件事很复杂。”

    尽管困难不少，但产业发展潜力巨大。中国电子信息产业研究院发布的《超高清视频产业发展白皮书（2021年）》显示，2020年我国超高清视频产业总规模达到1.8万亿元，2022年产业总体规模预计超过4万亿元。

    谭亚认为，大型体育赛事可以为超高清产业发展提供契机。“2021年和2022年是关键节点，东京奥运会、北京冬奥会以及在杭州举行的亚运会，会有很多超高清内容落地，不仅在家里，大街上、马路边的户外大屏也许都能看到8K视频。”

    5G与超高清发展相辅相成。谭亚表示，大家都在找5G的大规模杀手级应用，而超高清视频可能最快落地。王雪说：“超高清在消费领域的应用只是打开了一扇门，未来有太多事可以做，比如无人驾驶、远程医疗等。”

    除了超高清内容分发，吴懿还想做其他更有趣的事。“比如，与AI、大数据结合，打通游戏、电商等场景，把产业链做长、做大。”吴懿认为，8K内容的媒体属性会差一些，但艺术属性会更强，能产生令用户大开眼界的效果，“结合裸眼3D技术，户外8K大屏向公众展示缤纷的艺术、广告创意作品，甚至成为网红新地标。”

    电信运营商也欲分享5G+超高清盛宴。中国电信天翼超高清负责人肖伟告诉中国证券报记者，作为5G应用产品之一，中国电信推出天翼超高清APP，运用4K、多机位、自由视点等技术，助力中国电信5G快速发展。“超高清视频与5G、人工智能、虚拟现实等技术深度融合，业务场景和商用模式的创新将超乎想象。”肖伟说。