泰禾集团获驰援 万科拟出资24亿当上二股东

    证券时报记者 李曼宁

    泰禾集团（000732）8月3日晚间公布简式权益变动书。基于控股股东泰禾投资与海南万益管理服务有限公司（“海南万益”）签署的《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将持有的泰禾集团合计4.95亿股股份（股份比例19.9%）协议转让给海南万益，转让价款合计24.27亿元，支付方式为现金支付。

    8月3日，泰禾集团收盘价为5.8元/股。而按照计算，本次泰禾投资转让泰禾集团股权价格约4.9元/股，与当前股价相比折价约15%。

    待此次交易完成后，泰禾投资将持有泰禾集团29.07%的股份，泰禾投资及其一致行动人合计持股比例为42.79%，泰禾投资仍为泰禾集团控股股东。资料显示，海南万益为万科全资孙公司。若交易完成，万科将成为泰禾集团第二大股东。

    就入股泰禾集团的理由，万科方面目前表示，“本次是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为，万科希望以战略投资者身份协助泰禾走出困境，逐步恢复其正常经营秩序。”不过，即使引入万科战投，泰禾集团目前仍然面临着短期流动性困难。日前，泰禾集团刚刚披露一笔15亿元债券违约。

    此次交易中，万科设置了较为严格的前提条件，包括泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，能支持泰禾可持续经营，且得到泰禾与万科一致认可；万科对泰禾完成尽调，且就发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营重大问题或重大不利变化等。

    就后续股份变动计划，海南万益表示，暂无在未来12个月内进一步增持泰禾集团股份的计划。

    泰禾集团表示，泰禾投资通过本次股份转让，将进一步优化泰禾集团股权结构，实现上市公司长远价值，维护上市公司及股东利益。

    泰禾集团主要从事住宅地产和商业地产的开发。

    稍早前，泰禾集团于7月31日晚公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。该笔债券发行规模为15亿元。

    此外，泰禾集团存在大额已到期未归还借款。截至7月7日，公司已到期未归还借款金额为270.65亿元。