欢迎光临证券日报网。科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演将于2023年8月22日（星期二）15:00-17:00在本网举行。网上提问已经开通，欢迎投资者积极参与。

各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家下午好！
科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演现在开始，感谢广大投资者长期以来对公司给予的支持和信任，今天我们将与各位进行深入的交流与沟通。欢迎各位投资者踊跃提问，我们将会对大家提出的问题给予认真解答。 
下面有请参加本次网上路演的嘉宾：
科华数据股份有限公司董事长：陈成辉
科华数据股份有限公司总裁：陈四雄
科华数据股份有限公司财务总监兼任副总裁：汤珊
科华数据股份有限公司董事会秘书：林韬
保荐代表人：李晓芳
保荐代表人：王振华
欢迎各位！
下面有请科华数据股份有限公司各位嘉宾就广大网友和投资者关心的问题为大家答疑解惑。

回复:[匿名:请问本次可转债利率有多少？]

尊敬的投资者，您好！此次发行可转债利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。谢谢！

回复:[匿名:请问此次可转债股权登记日是哪天？]

尊敬的投资者，您好！本次发行的股权登记日为2023年8月22日。谢谢！

回复:[匿名:请问本次发行的科数转债有没有锁定期？]

尊敬的投资者，您好！本次发行的科数转债不设定持有期限制，投资者获得配售的科数转债将于上市首日开始交易。谢谢！

回复:[匿名:请问本次发行的可转换公司债券转股期限是什么时间?]

尊敬的投资者，您好！本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023年8月29日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年2月29日）起至可转换公司债券到期日（2029年8月22日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。谢谢！

回复:[匿名:请问本次可转债发行有担保吗？]

尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债不提供担保。截至2022年12月31日，公司经审计的净资产为39.15亿元，归属于母公司股东权益为37.10亿元，本次发行的可转换公司债券未设担保。

回复:[匿名:请问申购日是哪天？]

尊敬的投资者，您好！本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年8月23日（T日）。谢谢！

回复:[匿名:请问本次发行的可转债转股价多少？]

 尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债的初始转股价格为34.67元/股，谢谢！

回复:[匿名:请问保荐人此次可转债信用评级是多少？]

 尊敬的投资者，您好！本次可转债信用评级为AA。

回复:[匿名:请公司财务总监汤珊女士介绍公司近几年财务费用情况？]

尊敬的投资者，您好！2020-2022年公司财务费用分别为8,254.51万元、13,382.51万元、8,977.96万元，占营业收入的 比重分别为1.98%、2.75%和1.59%。未来公司将持续不断拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资本成本，谢谢！

回复:[匿名:请问本次发行的可转债老股东申购代码是多少？]

 尊敬的投资者，您好！原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为"082335"。谢谢！

回复:[匿名:请问本次发行的可转债承销方式是什么？]

尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足149,206.80万元的部分承担余额包销责任，包销基数为149,206.80万元。谢谢！

回复:[匿名:请问本次发行的可转债老股东申购代码是多少？]

尊敬的投资者，您好！原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为"082335"。谢谢！

回复:[匿名:请问保荐人本次可转债承销期限是多长？]

 尊敬的投资者，您好！承销期的起止时间：自2023年8月21日至2023年8月29日。谢谢！

回复:[匿名:请问公司本次募集资金主要投入哪些项目？未来的预期如何？对公司将带来哪些改变？]

 尊敬的投资者，您好！本次募集资金投向为智能制造基地建设（一期）、科华研发中心建设、科华数字化企业建设等项目。本次募投项目的实施将进一步提升公司的先进制造能力与数字化水平，丰富公司现有技术储备，推动公司实现可持续健康发展，是实现公司发展战略的重要举措，有利于继续增强公司持续盈利能力及市场竞争力，提升研发实力和管理水平， 实现公司中长期发展目标。谢谢！

回复:[匿名:请问此次可转债是否有向下修正条款？]

尊敬的投资者，您好！此次发行设立了向下修正条款。在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

回复:[匿名:请问本次可转债付息方式是？]

尊敬的投资者，您好！本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。谢谢！

回复:[匿名:请问此次募集资金用在哪个项目？]

 尊敬的投资者，您好！本次募集资金投向为智能制造基地建设（一期）、科华研发中心建设、科华数字化企业建设等项目。谢谢！

回复:[匿名:请问本次可转债转申购上限是多少？]

尊敬的投资者，您好！社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，每个账户申购数量上限为10,000张（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。谢谢！

回复:[匿名:股价一直跌，贵司有没有稳定股价的打算？有回购预期吗？]

尊敬的投资者，您好。如有相关回购计划，公司会按相关规定及时履行信息披露义务，请以公司公告为准。谢谢。

回复:[匿名:请保荐人介绍一下此次募集资金总额多少？]

尊敬的投资者，您好！本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币149,206.80万元，发行数量为14,920,680张。谢谢！

回复:[匿名:请问本次可转债付息债权登记日是哪一天？]

尊敬的投资者，您好！每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。谢谢！

回复:[匿名:请问本次发行的可转债有没有到期赎回条款？]

尊敬的投资者，您好！在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含本数）；（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。谢谢！

回复:[匿名:请介绍一下公司经营活动现金流量情况？]

尊敬的投资者，您好！2020-2022年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 398,618.68万元、462,064.05万元和565,390.23万元，占当期营业收入的比例分别为95.65%、94.96%和100.10%，与各期营业收入金额基本匹配。公司通过经营活动产生现金流的能力较强，销售回款较好。

回复:[匿名:请问贵公司新能源行业毛利率如何？]

尊敬的投资者，您好！2020-2022年度，公司光伏及系统毛利率分别为16.23%、13.22%和19.01%；储能及系统毛利率分别为30.97%、22.91%和26.75%，毛利率呈波动变化。

回复:[匿名:请问本次可转债付息日是什么时候？]

尊敬的投资者，您好！每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。谢谢！

回复:[匿名:请问一下公司去年的业绩和今年上半年的业绩是否达到公司的预期目标？]

尊敬的投资者，您好！关于公司22年及23年半年度业绩情况可详见公司定期报告及业绩预告。公司将继续把握行业赛道优势，持续努力做好经营管理，稳步提升公司的盈利能力和经营规模。谢谢。

回复:[匿名:请问一下公司主要的客户有哪些？主要客户的营收占比是多少？]

尊敬的投资者，您好！公司立足电力电子核心技术，融合创新数字科技，提供智慧电能、数据中 心、新能源等多领域产品及解决方案。公司拥有智慧电能、数据中心、新能源 三大业务板块。当前公司产品广泛应用在金融、互联网企业、公共、轨道交通、工业等客户。谢谢！

回复:[匿名:一年期LPR为3.45%，5年期以上为4.2%。贵公司发行的可转债，第六年的利率也才2%，无风险收益率实在低。当前股价与初始转股价已倒挂，能否从发行者的角度，说明一下：（1）此次发行可转债对投资者的"吸引力"？（2）股价的短期波动，或不影响投资决策，但公司三季度、全年，及至明年，能否延续上半年的业绩增长势头，则是投资者最关心的。请问贵公司是否有信心？]

尊敬的投资者，您好！我们都共同期待公司未来发展能越来越好，也希望通过本次可转债的实施进一步提升公司的先进制造能力与数字化水平，丰富公司现有技术储备，增强公司持续盈利能力及市场竞争力，推动公司实现可持续健康发展，谢谢！

回复:[匿名:请介绍下公司核心技术来源？]

尊敬的投资者，您好！公司核心技术主要来源于自主研发，部分来源于与国内高等院校及科研机构开展的产学研合作，公司对核心技术均拥有所有权及使用权。公司凭借深厚的技术沉淀以及行业内领先的技术研究开发能力，成为行业龙头企业之一，并保持较快的发展速度和较好的盈利能力。谢谢！

回复:[匿名:请问企业拥有的知识产权或研发专利情况是怎样的？]

截至2022年12月31日，公司拥有境内专利1,164项，境外发明专利4项，软件著作权551项，作品著作权2项，具体情况可以参见本次发行募集说明书。谢谢！

回复:[匿名:请问公司主营业务发展现状如何？市场前景怎么样？]

尊敬的投资者，您好！公司"以智慧电能驱动低碳数字未来"为使命，致力成为全球卓越的智慧电能服务商。公司立足电力电子技术，在数字基建、清洁能源领域持续融合创新，提供智能、低碳的解决方案和服务，成为智慧电能行业领跑者。报告期内，公司在"科华数据""科华数能"为主的"双子星"战略布局下，充分把握国家"数字经济""碳中和"等战略发展契机和全球"能源危机""新能源转型"等市场机遇，深入了解市场需求、行业痛点，积极发挥公司在技术、产品、解决方案、服务等方面的优势，不断推进产品创新，开拓新的市场机会及发展空间，推动了公司"数据中心""智慧电源""新能源"三大业务的良好发展。谢谢！

尊敬的各位投资者，由于时间关系，科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演即将结束，感谢各位投资者拨冗参与并提出的宝贵意见，更感谢大家对我们的持续关注和热切期望！会后欢迎各位投资者通过投资者关系电话、邮件等方式与我们广泛的交流！谢谢大家。