欢迎光临证券日报网。宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演将于2024年6月13日（星期四）15:00-16:00在本网举行。

网上提问已经开通，欢迎投资者积极参与。

尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演现在开始，首先感谢广大投资者长期以来对公司给予的支持和信任，今天我们将与各位进行深入的交流与沟通。欢迎各位投资者踊跃提问，我们将会对大家提出的问题给予认真解答。 
出席本次路演的嘉宾有：
旭升集团董事长、总经理：徐旭东先生
旭升集团副总经理、董事会秘书：周小芬女士
旭升集团财务总监：卢建波先生
保荐代表人：杨逸墨女士
保荐代表人：俞康泽先生
欢迎各位！
下面有请旭升集团各位嘉宾就广大网友和投资者关心的问题为大家答疑解惑。

回复:[匿名:请问此次募集资金总额多少？计划作何用途？]

        尊敬的投资者，您好！公司本次募集资金总额为28亿元，将投资于（1）新能源汽车动力总成项目；（2）轻量化汽车关键零部件项目；（3）汽车轻量化结构件绿色制造项目；（4）补充流动资金项目。谢谢您的关注！

回复:[匿名:我持有公司股票有年头了，股价一直跌，公司有没有稳定股价的打算，如何持续提供投资价值？]

      尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者回报。公司将继续稳健经营，在现有主业领域继续深化自身优势，同时保持分红的稳定性、可预期性，以回报广大投资者。谢谢您的关注！

回复:[匿名:请问本次可转债利率有多少]

       尊敬的投资者，您好！本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。谢谢您的关注！

回复:[匿名:请问本次发行的可转债有没有到期赎回条款？]

     尊敬的投资者，您好！公司本次可转债设有到期赎回条款。具体为：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。谢谢您的关注！

回复:[匿名:相比其他同行业公司，公司有哪些显著竞争优势？未来公司将进行哪些业务拓展和战略布局？]

    尊敬的投资者，您好！公司高度重视产品质量的稳定性、量产供货的及时性、售后响应的及时性等方面，结合公司已掌握的压铸、挤压、锻造等多种工艺能力，公司得以积累了长期客户口碑，形成了综合竞争优势。此外，公司在服务客户的过程中，亦得以不断加深在轻量化方面对原材料配方、生产工艺和设备的技术认知，有助于公司在轻量化解决方案能力方面的进一步提升，加强公司自身竞争力。未来，公司将持续保持对新能源车企领域的优势车企及高潜力车企的覆盖，深化公司自身的新能源聚焦优势，成为可持续能源经济的贡献者之一。谢谢！

回复:[匿名:请问公司2021年至2023年的营业收入及年复合增长率是多少？]

尊敬的投资者，您好！公司2021年-2023年的营业收入分别为30.23亿元、44.54亿元和48.34亿元，年复合增长率为26.44%。谢谢您的关注！

回复:[匿名:请问公司未来的发展战略是什么？ ]

       尊敬的投资者，您好！公司将紧紧抓住新能源产业快速发展的机遇，坚持轻量化为发展方向，以“北美、亚太、欧洲”为市场，以“压铸、锻造、挤压”三大工艺模块为主，并积极打造系统集成化能力，持续提升以“技术创新、快速反应、同步研发、成本管控”为经营优势，以“坚持、超越、快乐、感恩”为企业价值观，成就员工，让更多人过上美好的生活，成为全球新能源轻量化领域的领跑者。谢谢！

回复:[13249450950:公司此次发行可转债主要是想债务融资，还是想促进转股？]

   尊敬的投资者，您好！可转债是指公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债券。在约定条件下，可转债的持有人可以自行选择是否转股。谢谢！

回复:[13249450950:公司未来一年到期的债务情况如何？]

尊敬的投资者，您好！截至2024年3月末，公司合并口径的流动负债合计29.39亿元，其中：短期借款余额4.80亿元、一年内到期的非流动负债余额8.22亿元。截至2024年3月末，公司的资产负债率为40.26%。谢谢您的关注！

回复:[匿名:请问公司本次可转债的票面金额、票面利率、付息方式是怎样的，目前公司信用评级是怎样的？]

尊敬的投资者，您好！公司本次可转债的票面金额为每张面值100元人民币。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。还本付息方式为：采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。信用评级：公司的主体信用级别为AA-，本次可转债的信用级别为AA-。谢谢您的关注！

回复:[匿名:请问徐董事长，公司自IPO上市以来已完成了哪些再融资项目，这些项目的完成情况如何？请介绍一下]

       尊敬的投资者，您好！公司自IPO上市以来曾于2018年、2020年及2021年进行了再融资。相关项目已陆续完成了建设。谢谢您的关注！

回复:[匿名:公司可转债的募投项目合计将投入多少资金？项目达产后对公司发展有哪些积极意义？]

     尊敬的投资者，您好！本次可转债的募集资金总额为28亿元。相关资金将用于投入产能建设和补充流动资金。这将有利于公司进一步把握“新能源、轻量化、集成化”相关的行业发展趋势。谢谢您的关注！

回复:[13249450950:今年一季度公司的营业利润下降20%多，主要原因是什么？公司将采取何种措施改善？]

尊敬的投资者，您好！公司 24 年 Q1 利润下滑，主要由于受客户市场波动影响，同比销售额略有减少，新工厂的投入时间和产能完全释放存在一定时间性差异，折旧费用金额有所提升，以及墨西哥建厂等前期费用导致。

回复:[13249450950:目前公司的融资渠道主要有哪些？今年银行借款融资额有多少？和去年同期相比是否下降？]

 尊敬的投资者您好！公司采用资本市场直接融资和银行金融机构间接融资相结合的方式，截至2024年Q1末，公司合并口径银行融资金额为23.31亿元，去年同期17.64亿元，同比有所上升，谢谢您的关注！

回复:[匿名:近几年企业对ESG关注较高，请问公司如何看待，是否打算发布ESG报告？]

    尊敬的投资者，您好！公司高度重视可持续的高质量发展，而环境、社会和公司治理（ESG）与此战略目标高度契合。公司尚未编制ESG报告，但公司已在生产经营的各方面融入了相关理念，如：公司的部分厂区已启用了光伏发电的清洁能源。公司也会充分考虑ESG报告的发布时间。谢谢您的关注！

回复:[匿名:请卢总介绍一下公司经营活动现金流情况]

 尊敬的投资者您好！公司2024年Q1实现经营活动现金流量净额4.06亿元，同比去年同期3.53亿元有所增加，增幅为15%，公司经营性现金流情况较好。感谢您的关注！

尊敬的各位投资者和各位网友：
宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演即将结束。在此，我谨代表旭升集团董事会、管理层、全体员工，衷心感谢大家的积极参与，同时也十分感谢证券日报为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。
旭升集团的发展与壮大，离不开广大投资者朋友及社会各界人士的大力支持。我们真诚的希望通过此次网上交流，增进广大投资者朋友对于公司的认识和了解，并期待在今后的发展中，得到各位一如既往的支持。公司也将努力以出色的业绩回馈大家的厚爱！
最后再次感谢大家的参与，期待各位投资者通过上证e互动、电话、邮件等多种形式与我们持续保持沟通交流。祝大家生活愉快，工作顺利，再见！