消费逢旺季 电子股受北上资金追捧

    受内外市场持续走弱影响，市场避险情绪上升，本周北上资金再度净卖出61.34亿元，连续第3周减持。交投活跃度也持续下降，全周仅成交4017亿元，创近3个月来新低。

    三季度是消费电子旺季，叠加近期苹果、华为等行业巨头相继发布新品，并且均出现销售火爆现象，令电子行业在弱市中受到各方主力的关注。

    闻泰科技去年收购欧菲光旗下广州得尔塔，成功进入苹果供应链。近期，闻泰科技昆明工厂大规模招聘消息频频出现在各大媒体。

    虽然闻泰科技今年以来持续下跌，累计跌幅高达61%。但北上资金本周斥资4.29亿元逆势抄底闻泰科技811万股，持仓由上周末的3615股增至4426万股，增仓幅度超22%，持股创3个月来新高。立讯精密、振华科技、北方华创、长盈精密等本周也获得北上资金超亿元的净买入，紫光国微、天华超净、复旦微电、立昂微等则获得超5000万元的净买入。

    随着各地“一城一策”促进房地产市场健康发展举措不断落地，近期几乎每日都有一个或数个城市放松调控政策出台。这使得房地产板块近期频繁异动，屡屡逆势走强。

    而频繁的政策扶持，效果也逐步显现。统计局最新数据显示，1月~8月，施工期超过2年即将步入交付阶段的房地产开发项目投资增速比1月~7月有所加快。这表明，从中央到地方，“保交楼”的积极措施正在落实到具体开发项目，并出现积极进展。

    房地产行业因此在弱市中，受到北上资金的特别青睐，本周净买入4.91亿元，而近1个月来累计净买入更是高达19.66亿元，成为净买入最多的行业。

    万科A近期走势明显强于大盘，这与资金持续流入紧密相关。仅9月以来，高管、董事等逾10人次增持万科A。而近3个月来，包括董事长郁亮在内，数十人次增持。高管们的频繁增持，给予了市场巨大信心，万科A股价明显强于大盘。迫使万科A上周末取消了原定增持价格上限。

    在今年3月份，万科A发布高管增持公司A股股份计划，郁亮等高管计划6个月内增持公司A股，合计增持金额将不低于2000万元，增持价格不超过17.3元/股。

    北上资金本周净买入万科A4.12亿元，连续第2周净买入，增持逾2321万股，总持股突破4亿股，创2个多月来新高，持股市值也时隔2个月后重上70亿元。招商蛇口、金地集团等本周亦获得北上资金超亿元净买入。