8月1日晚间,南京新百发布公告表示,公司已完成标的资产世鼎生物技术(香港)有限公司(以下简称“世鼎香港”)100%股权的过户手续及相关工商登记,世鼎香港已成为公司的全资子公司。这意味着,美国FDA批准的首个细胞免疫药物普列威(Provenge)正式被南京新百收入囊中。
2017年底,南京新百披露收购预案对外宣布公司将收购世鼎香港100%股权,历时近8个月该事项完美收官。据悉,世鼎香港主要经营性资产为美国生物医药公司Dendreon的全部股权。随着本次交易的完成,三胞集团及其一致行动人持有南京新百的股权比例由33.10%提升至42.43%。
记者注意到,本次交易作价59.68亿元,按照交易方案,南京新百以33.02元/股的价格向交易对手方三胞集团增发1.8亿股。截至8月1日收盘,南京新百现价为13.65元/股,1.8亿股对应的股票市值为24.6亿元,与59.68亿元的交易作价对比差额近35亿元。有接近南京新百相关知情人士表示,股票市值与交易作价严重倒挂,尽管看上去三胞集团显得“很吃亏”,事实上,随着Dendreon注入南京新百,上市公司将拓展更大的业绩成长空间。
据悉,目前,Dendreon的收入全部来自于其肿瘤细胞免疫药物普列威,该药物历经18年研发,在2010年被美国FDA批准上市,是FDA批准的首个细胞免疫药物,开创了细胞免疫治疗癌症的先河。普列威的生产流程具有很高的技术壁垒,其细胞工厂是FDA批准的最早的细胞工厂,代表了FDA的金标准,其中加利福尼亚工厂是FDA细胞免疫治疗GMP(药品生产质量管理规范)的培训基地。
公开资料显示,Dendreon2015年、2016年、2017年的净利润分别为2.93亿元、4.25亿元、4.46亿元,净利润年均复合增长率达到24%。依据方案业绩承诺,若交易在2018年完成,Dendreon2018年至2020年扣非后净利润分别不低于5.3亿元、6亿元、6.6亿元。加上此前已注入南京新百的健康资产齐鲁干细胞、三胞国际、安康通的业绩承诺,2018年归属于南京新百的净利润有望达超过9亿元。