欢迎光临证券日报网。宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演将于2021年12月9日（星期四） 15：00——17：00在本网举行。网上提问已经开通，欢迎投资者积极参与。

尊敬的各位投资者和各位网友：
宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演现在开始，首先感谢广大投资者长期以来对公司给予的支持和信任，今天我们将与各位进行深入的交流与沟通。欢迎各位投资者踊跃提问，我们将会对大家提出的问题给予认真解答。谢谢大家。

回复:[匿名:期待贵公司可转债的发行，我已经预约申购了，希望中签！！！]

 感谢您的参与。谢谢！

回复:[匿名:您好，周总。我们小股东比较在意公司盈利能力和分红情况，请问旭升股份从2017年上市以来的分红情况如何？]

 您好，公司具体分红情况请参见公司公告。我公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、公司的成长性、未来业务发展能力、资本补足能力、股东意愿以及对股东的合理回报等因素，已建立了对投资者稳定、科学的回报规划，从而对股利分配作出了制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

回复:[匿名:请问一下此次所募集资金将主要用于哪些项目？这些项目未来的收益如何？]

您好，公司本次募集资金将投资于（1）高性能铝合金汽车零部件项目；（2）汽车轻量化铝型材精密加工项目。上述项目符合国家产业政策以及公司的战略发展规划，与公司主营业务紧密相关，是对公司产能的重要扩充，有利于公司实现主营业务的进一步拓展。

回复:[匿名:请董事长简要说明一下公司在新能源汽车板块主要生产哪些产品？主要客户有哪些？]

旭升股份是一家主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域的铝压铸汽车零部件公司，主导产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。客户包括全球主流整车厂和龙头Tier-1供应商，如特斯拉、北极星、采埃孚、长城汽车、宝马、宁德时代、蔚然汽车等。

回复:[匿名:您好！请问原股东配售需要申购吗？谢谢！]

 您好，原股东优先配售均通过网上申购方式进行。谢谢！

回复:[匿名:作为一名小散，想问下贵公司在眼下激烈竞争的新能源汽车赛道，有哪些拳头产品？竞争力如何？后续有无进军造车势力打算？]

 您好，旭升股份的铝合金精密零部件产品主要聚焦您所说的新能源汽车，并已覆盖了部分国内外主流的新能源车企，谢谢！

回复:[匿名:公司目前产能利用情况如何？本次募投项目完成后是否存在产能闲置风险？]

 您好，截至2021年6月末，公司产能利用率80%左右，目前公司订单饱满，谢谢您的关注！

回复:[匿名:你好，请问公司领导本次可转债募集资金投资项目实施的必要性是什么？]

 您好，公司本次募集资金投资项目有助于公司进一步扩大产能，具体而言，首先，在全球绿色低碳转型及“碳中和”的背景下，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标；第二，汽车轻量化是节能与新能源汽车的共性基础技术，全球新能源汽车市场需求持续增加将进一步加速汽车轻量化的发展；第三，铝合金零部件代替传统钢铁是实现汽车轻量化的核心路径，公司是该领域少有的同时掌握了压铸、锻造和挤出三种铝合金成型技术的企业，亟待突破产能瓶颈。谢谢！

回复:[匿名:您好，请问本次可转债什么时候上市？]

 您好！发行结束后，公司和保荐机构将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。谢谢！

回复:[匿名:请问公司领导，本次旭升股份发行可转债的募集资金总额是多少？如果发行成功，未来对公司的行业竞争力会带来哪些促进作用？]

 本次可转债募集资金总额13.5亿元，本次可转债的发行将会进一步提升公司在汽车轻量化领域的业务规模，市场竞争力得到进一步加强，行业地位得到进一步提升。

回复:[匿名:除特斯拉外，近年来公司还开拓了哪些新客户？]

公司目前的主要客户除了特斯拉以外，还包括北极星、长城汽车、采埃孚等，谢谢！

回复:[匿名:您好，卢建波先生。公司2021年现金流情况如何？请做个简要介绍。我们关注到公司投资活动导致现金流净流出较多，是什么原因？]

 您好，公司投资活动现金流出主要是投入了固定资产等长期资产的建设以及出于日常资金管理角度购买的短期理财产品，谢谢！

回复:[匿名:请问主承销商,2021年和新能源汽车蓬勃发展息息相关的汽配行业上市公司的股价也不断攀升，对旭升股份股票未来价格的走势如何判断的？]

您好，股价需结合宏观经济环境及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势会是良性的发展。谢谢！

 

回复:[匿名:最迟何时具有股份，可获转债配售资格]

 您好，公司可转债股权登记日2021年12月9日，原股东优先配售和网上申购日为2021年12月10日，原股东优先配售代码升21配债，配售代码753305。

回复:[匿名:2020年5月份，公司非公开发行股票募集资金净额 10.37亿元，用于“汽车轻量化零部件制造项目”和“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”的建设，上述募投项目前建设情况如何？]

 您好，公司上述项目尚处于建设期，其中“汽车轻量化零部件制造项目”预计于今年末达到预定可使用状态，谢谢！

回复:[匿名:请公司领导介绍一下公司募集资金运用对公司财务状况的影响？如何管理好闲置的募集资金？]

 您好，本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司的资产及负债规模相应增加，资金实力得到补充，为公司后续经营发展提供了有力保障。随着可转债持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构，提升公司的抗风险能力。

公司将严格遵守《募集资金管理制度》等相关规定，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，保障募集资金用于承诺的投资项目，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。谢谢！

回复:[匿名:您好，如果选择转股，债券转股后的股票和二级市场上的股票权利一样吗？]

 您好，转股后的股票与二级市场上的股票同股同权。谢谢!

回复:[匿名:现阶段，汽车零部件企业纷纷布局新能源领域，在此大背景下，公司的主要竞争优势是什么？]

 您好，公司的主要竞争优势包括新能源汽车行业聚焦优势、技术研发优势、客户资源优势、设备和人才优势、产品质量优势等。谢谢！

回复:[匿名:请问券商保荐人，如何评价旭升股份本次可转债的风险？其中主要风险是什么？对于广大投资者有哪些建议？]

您好，本次可转债相关的风险请查阅公司公告的募集说明书中的风险因素章节。我们建议投资者阅读相关章节，谢谢！

回复:[匿名:请问转股价为多少]

 您好，升21转债的本次转股价为46.37元。

回复:[匿名:您好，请旭升股份领导介绍一下公司的未来发展战略有哪些？]

 公司将紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的难得历史机遇，坚持汽车轻量化蓝海市场为根本方向，以“欧洲、北美、亚太”为市场，以“压铸、锻造、挤压”三大工艺模块为主，逐步实现系统集成化，持续提升以“技术创新、快速反应、同步研发、成本管控”为核心的竞争优势，以“坚持、超越、快乐、感恩”为价值观，成就员工，让更多人过上美好的生活，成为全球汽车新能源轻量化领域的领跑者。谢谢！

回复:[匿名:请问一下原股东优先配售资格怎么计算？持有一手也可以吗？]

您好，原股东可优先配售的升21转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售0.003019手可转债，每个账户认股升21转债的最小单位为1手（1,000元），低于1,000元无法获配。谢谢！

回复:[匿名:您好，徐董事长。我们是旭升股份的小股东，对公司仰慕已久，等疫情控制好之后，我们希望公司可以组织一次活动，我们小股东可以有机会去公司实地参观，也好亲眼看看这几年旭升股份发展的实际成果。]

公司非常关注中小投资者，等疫情控制好后，欢迎来旭升交流参观！谢谢！

回复:[匿名:请问主承销商,2021年和新能源汽车蓬勃发展息息相关的汽配行业上市公司的股价也不断攀升，对旭升股份股票未来价格的走势如何判断的？]

 您好，股价需结合宏观经济环境及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势会是良性的发展。谢谢！

回复:[匿名:你好，特斯拉一直都是旭升股份的大客户，请问领导公司在开拓新客户方面有哪些成绩？请介绍一下]

 您好，公司目前的主要客户除了特斯拉以外，还包括北极星、长城汽车、采埃孚等，谢谢！

回复:[匿名:大股东准备配售吗？？]

 您好，本次可转债原股东具体认购情况详见公司发布的公告。谢谢！

回复:[匿名:截至2021年6月末，公司产能利用率80%左右，而且存货增加较多。请说明一下公司对未来市场的预期。谢谢！]

 您好，公司以销定产，在手订单充裕，谢谢！

回复:[匿名:请问本次募集资金投资项目什么时间完成投入运行，给公司利润做出贡献？]

您好，公司完成本次发行后，将按照预计的建设期进行项目投入。其中，高性能铝合金汽车零部件项目的建设期为36个月；汽车轻量化铝型材精密加工项目的建设期为24个月。谢谢！

回复:[匿名:请问下公司现下财务状况？负债如何？]

截至2021年9月30日，公司总资产55.90亿元，负债总额20.81亿元，负债率37%，详情请参见公司三季报公告

回复:[匿名:你好，请介绍一下新能源汽车产业的发展概况？]

 您好，根据国家统计局、工信部发布的数据，中国的新能源汽车销量近年来快速增长，其增速高于中国汽车产业的整体增速。中国新能源汽车销量已由2014年的7.48万辆提升至2020年的136.7万辆。根据中国汽车工业协会2021年7月发布的统计数据，2021年1-9月我国新能源汽车的整体销量水平再创新高，新能源汽车的产销量已超过210万辆，同比增长率逾200%。2021年1-9月我国新能源汽车的销量水平已超过2019年全年水平持平，发展势头较好。谢谢！

尊敬的各位投资者和各位网友：
宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演即将结束。在此，我谨代表旭升股份董事会、管理层、全体员工，衷心感谢大家的积极参与，同时也十分感谢证券日报为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。
公司的发展离不开股东和投资者的理解与支持！希望大家一如既往地关心和支持旭升股份。我们也将全力以赴推动公司健康发展，以优良的业绩回报广大投资者。
最后再次感谢大家的参与，期待各位投资者通过上证e互动、电话、邮件等多种形式与我们持续保持沟通交流。祝大家生活愉快，工作顺利，再见！