本次发行股份购买资产的交易对方凯世通香港、苏州卓燝在本次交易前与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方凯世通香港、苏州卓燝持有上市公司的股权比例分别为3.35%和1.34%，均未超过5%的股份。根据《上市规则》相关规定，交易对方不属于上市公司关联方。因此，本次重组不构成关联交易，不涉及关联董事及关联股东回避表决的情况。

    根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易不构成重大资产重组，但本次交易涉及发行股份购买资产，本次交易应当提交中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。

    本次出售资产交易对方广厦控股为上市公司控股股东，与上市公司存在关 联关系。因此，本次重大资产出售构成关联交易。

    上市公司相关人员，包括实际控制人、上市公司主要董事、监事、独立董事代表、董事会秘书、财务负责人等；交易对手及标的资产相关人员，包括主要董事、总经理及财务总监等；中介机构相关人员，包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。

    （一）介绍本次发行股份购买资产方案基本情况；

    （二）公司对本次交易必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性、业绩承诺等情况进行说明；

    （三）公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；

    （四）对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；

    （五）中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；

    （六）与媒体进行现场互动；

    （七）说明会见证律师发表意见。

    联系人：吴云韶、孔旭

    联系电话：021-50367718

    传真：021-50366858

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