股东户数骤降暴露资金动向 哪些赛道被悄悄吸筹？

    截至记者发稿时，沪深两市有超过400家公司通过互动平台等渠道披露截至6月末的股东户数。与3月末的数据相比，不少公司股东户数下滑明显，筹码集中度显著提升。

    具体来看，有24家公司二季度股东户数降幅超过20%。其中，亿田智能、火星人二季度股东户数分别下降53%和45%，降幅位居前两位。值得注意的是，这两只股票竟然处于同一条消费细分赛道。

    集成灶龙头股东户数骤降

    亿田智能6月末股东户数为7813户，较3月末的16723户下降53.28%；火星人6月末股东户数为12939户，较3月末的23471户下降44.87%。

    亿田智能和火星人均主营集成灶产品。从去年年报的主营构成看，亿田智能去年集成灶业务实现营收6.43亿元，占公司全部营收的约90%；火星人去年集成灶业务实现营收14.03亿元，占公司全部营收的约87%。

    资料显示，集成灶是指将传统燃气灶和传统吸油烟机进行集成结合，同时整合搭配消毒柜、烤箱等不同功能产品的新型厨房电器。集成灶通过模块化的产品设计和低空下排的吸油烟方式，实现更加高效的油烟净化能力和更低的噪音。

    渤海证券研报表示，近年来我国集成灶行业无论供给还是需求都呈现快速增长态势。据测算，2015年至2020年，我国集成灶市场零售额规模从48.8亿元增加至181亿元，年复合增速为29.97%；集成灶零售量从69万台增加至238万台，年复合增速为28.10%。

    东方证券同样发布了集成灶行业专题报告，认为渗透率加速上行有望推动集成灶行业高增长红利释放，其中龙头企业依托于出色的产品研发能力，线上线下双轮驱动、一二线市场渠道扩张及出众的营销效率，有望获取更大的市场份额，建议关注集成灶专业品牌火星人、亿田智能，以及中高端厨电龙头老板电器。

    从股价走势上看，在二季度筹码集中度大幅提升的过程中，亿田智能、火星人均走出“慢牛”走势，且都在近期创出历史新高，区间涨幅显著跑赢大盘与行业。

    亿田智能、火星人二季度股价分别上涨34.71%和28.86%。同期沪深300指数上涨3.5%，申万家电指数下跌8.5%。

    科技股、周期股获大资金布局

    除了上述两只股票外，其他二季度筹码集中度大幅提升的公司主要分布于电子与传统周期行业。随着半年度业绩预告密集落地，电子与周期板块的高增长态势得到验证，提前布局的大资金也收获了可喜的回报。

    半导体设备龙头北方华创5月中旬以来股价单边拉升，不到两个月已完成翻倍。公司日前披露业绩预告，上半年预计实现盈利2.76亿元至3.31亿元，同比增长50%至80%。受下游多领域需求拉动，电子工艺装备及电子元器件业务进展良好是推动公司业绩预增的主要原因。

    同样从5月份开始，北方华创股东户数呈现持续下降趋势，从4月末的64553户一路下降至6月末的44540户，两个月降幅达31%。显然，大体量资金持续进场是推动公司股价屡创新高的直接因素。

    周期股方面，化工板块的翔丰华、*ST浪奇，基建板块的中铁装配、粤水电等，二季度股东户数降幅均超过20%。