赛道股集体反弹 北向资金恢复净买入

    昨日，A股三大指数探底回升，沪指盘中一度收复3000点。截至收盘，上证指数报2976.28点，微跌0.04%。深证成指、创业板指分别下跌0.51%和0.95%。值得注意的是，北向资金昨日回流A股，净流入超28亿元，终结了此前连续6个交易日的净流出。

    盘面上，赛道股带领指数展开反弹，光伏、汽车产业链、工业母机等方向领涨。跌幅方面，医药相关板块集体调整，非银金融、农林牧渔也震荡走弱。

    光伏概念走强

    昨日光伏概念股强势拉升，金辰股份涨停，中信博、钧达股份、禾迈股份涨超8%，协鑫集成、隆基绿能等也纷纷大涨。

    消息面上，10月24日晚间，协鑫集成发布关于与芜湖市湾沚区人民政府签署20GW光伏电池及配套产业生产基地项目投资协议书的公告，就投资建设20GWTOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目达成合作意向，项目计划总投资80亿元。

    隆基绿能10月24日晚间披露的前三季度主要经营情况显示，今年前三季度，光伏行业市场需求持续维持高增长，公司主营产品出货量持续增长，实现单晶硅片出货量超60GW，单晶组件出货量超30GW。

    今年以来，光伏行业维持高景气度，海外及国内需求推动装机规模不断刷出新高。根据CPIA（中国光伏行业协会）数据，2022年上半年中国光伏产业总体实现高速增长，产业链主要环节保持强劲发展势头，各环节产量同比增幅均在45%以上。

    华安证券分析称，受益于光伏装机需求的增长及组件工艺的更新迭代，光伏组件设备的需求保持高增长，预计2022年全球组件设备市场规模达159.90亿元，其中串焊机设备市场规模53.30亿元，同比增长27.40%。

    汽车零部件板块掀涨停潮

    昨日汽车零部件板块也掀起涨停潮。截至收盘，浙江世宝、中原内配等多股涨停。

    消息面上，乘联会10月24日发布消息，经初步推算，10月狭义乘用车零售为191万辆左右，同比增长约11.4%。其中，新能源车零售55万辆左右，同比增长约73.5%，渗透率约28.8%。

    数据显示，特斯拉中国9月交付量为83135辆，刷新单月历史新高。同时，特斯拉4680电池的生产总量环比提升3倍，Cybertruck的生产已进入设备调试环节，电动卡车Semi进入早期生产阶段，首期交付计划于2022年12月开启。

    东莞证券表示，四季度是车市传统消费旺季，汽车产销有望维持较快增长，全年有望实现稳增长目标。新能源汽车免征购置税政策将延续至明年底，新能源汽车有望延续良好发展势头。建议关注品牌力提升、受益消费刺激政策的自主整车品牌，以及顺应汽车电动智能化趋势、具备全球竞争力的优质零部件供应商。

    机构认为四季度A股仍有韧性

    展望后市，券商认为，当前市场整体估值较低，A股四季度仍有韧性，修复行情的右侧买点有望出现。

    中信证券表示，当前市场不确定性因素正陆续落地。同时，A股交易热度逐渐提升、资金情绪有所好转等改善迹象出现，预计将带来月度级别修复行情的右侧买点。

    国盛证券认为，A股市场弱势格局或将持续。不过，随着资金流出权重类题材股，科技方向或有更多机会，后市建议重点关注先进制造、医药医疗，以及科创、信创等板块。操作上，在场内成交量没有明显放大的情况下，建议轻指数重个股，中长期可以潜伏弱势环境中保持横盘走势的标的，短线可寻找强势标的博弈。

    在海通证券看来，四季度A股市场有望迎来今年以来第二波上涨，成长方向的弹性更大一些，其中新能源和数字经济板块值得关注。